Yoon Bom, en lærer fra Seoul vekker alles nysgjerrighet. Men Sun Jae-gyu, byens mest beryktede figur, snur livet hennes opp ned.

Bom synes det er noe kjent med Jae-gyus handlinger. Når Se-jin forsvinner, drar Bom og Jae-gyu til Seoul for å finne henne. Boms hukommelse trigges.

Bom ser en uventet side ved Jae-gyu, men det sjokkerende ryktet om at han er Han-gyuls far gjør at hun konfronterer ham.

Boms fryser når Jae-gyu finner ut hemmelighetene hennes. Hun stenger ham ute. Han prøver å vinne henne tilbake. Kan det tine Boms hjerte?

Sportsdagen gleder alle på Shinsu videregående, men det hvite laget sliter uten Jae-gyu. Boms ord rører hans rastløse hjerte fra sidelinjen.

Bom innrømmer at hun har følelser for Jae-gyu, men nekter å date en forelder. Jae-gyu vil vente, allikevel vokser den gjensidige sjalusien.

De to oppklarer misforståelsen, men et uventet kyss gjør det frustrerende å vente til Han-gyul har tatt eksamen. De blir enige om en hemmelig date.

En tyfon treffer Shinsu. Alle ender opp i Jae-gyus hus, men Bom er savnet. Jae-gyu og I-jun trosser stormen for å finne henne.

Når Han-gyul oppdager at moren fortsatt er i live, og krangler han med Jae-gyu. Under festivalen blir Bom og Jae-gyu presset til å ta et stort valg.

Nan-hee liker ikke at Jae-gyu og Bom er sammen, men blir for å holde øye med dem. Jae-gyu havner på sykehuset, noe som ryster Bom.

Jae-gyu åpner opp om sin smertefulle fortid og er bekymret for Boms følelser. En reporter får vite om Nan-hee, og Boms fortid trekkes fram igjen.

Bom bestemmer seg for å konfrontere sannheten med Jae-gyu ved sin side. Bom skal returnere til Seoul, hun og Jae-gyu lager minner sammen i Shinsu!