Auttaessaan HLBT-neuvontapuhelimessa Maura vastaa nuoren transnaisen, Elizah'n, hätäpuheluun. Maura pelkää Elizah'n satuttavan itseään, lähtee South Centralin kaupunginosaan etsimään tätä ja päätyy sairaalaan.

Terveysongelmien jälkeen Maura pohtii kuolemaa ja suhdettaan omaan kehoonsa. Sarah haluaa MidCityn synagogan johtokuntaan. Shelly suunnittelee Buzzyn kanssa yhden naisen esitystä. Elämäänsä tyytymättömät Josh ja Ali esittävät avioparia.

Pfeffermanien ihmissuhteet ovat koetuksella Mauran syntymäpäivillä. Sarah utelee Buzzylta synagogan johtokunnasta, ja Maura kertoo tärkeän asian, jota Vicki ja Shelly vastustavat. Ilta huipentuu kuurupiiloon ja kireisiin tunnelmiin ahtaissa paikoissa.

Maura näkee jännittävän tulevaisuuden plastiikkakirurgin luona, mutta Vicki ei innostu asiasta illanvietossa. Josh käy epätavallisen pirteän Ritan luona, ja Alilla ja Lesliellä on ongelmia läheisyyden kanssa. Sarahin ongelmat jäävät syrjään, kun hän kohtaa juutalaisuuden epätavallisella keinolla.

Pfeffermanit kokoontuvat tukemaan Sarahin vaihtoehtoista hengellistä taivalta. Kuultuaan läheisen ystävän äkillisestä kuolemasta Josh tarvitsee Raquelin tukea. Ali näkee illan päätyttyä Leslien ennakkoluulojen ongelmat.

Josh lähtee matkalle yllättävän seuralaisen kanssa, jonka kanssa syntyy säpinää. Kotona Shelly tajuaa Buzzyn törsäävän rahoja, ja Ali näkee Jumalan saadessaan ilokaasua hammaslääkärillä.

Josh saapuu Overland Parkiin ja kertoo ikäviä uutisia Coltonille. Sarah loukkaa Raquelia ja vaarantaa seder-aterian. Tiukka keskustelu Brynan kanssa paljastaa ongelmia Mauran ja Vickin välillä.

Boyle Heights vuonna 1958. 12-vuotiaan Mauran naisellisuus aiheuttaa kitkaa hänen äitinsä Rosen ja isovanhempiensa Haimin ja Yettan välillä. 12-vuotias Shelly jättää roolin koulunäytelmässä ja lopettaa syömisen kertomatta syytä siihen. Siirrymme vuoteen 1966, kun 21-vuotiailla Mortilla ja Shellyllä on salasuhde.

Tavattuaan Coltonin uudestaan Josh päättää muuttaa Overland Parkiin. Huolestunut Ali aikoo hakea hänet kotiin. Sarah tuntee olonsa hylätyksi ja hädin tuskin hillitsee vihansa. Shelly moittii Buzzya tuhlaamisesta ja kuulee odottamattomia paljastuksia. Tuoreella sinkulla Mauralla on jännittävä ja yllättävä ilta.

Pfeffermanit pakenevat ongelmiaan risteilylle. He viettävät lähes koko risteilyn omissa oloissaan yrittäen löytää itsensä, mutta he päätyvät yhteen seder-aterialla, joka oli jäädä järjestämättä.