Beryl Gardenant leidt een rustig leven, hij leidt zijn dojo in een uithoek van het land. Dit is afgelopen als oud-leerling Allucia langskomt met een nieuwe baan voor hem: speciale instructeur voor de ridders die zij leidt. Beryl accepteert de baan, maar adjunct-commandant Henblitz denkt niet dat hij het kan en daagt hem uit tot een duel.

Allucia herinnert zich haar training met Beryl en is vastbesloten de ridders door hem te laten trainen. Terwijl Beryl door de stad loopt met Curuni, ontmoet hij Ficelle, ook een oud-leerling. Zij verrast hem met haar magie, maar een andere tovenaar laat hem nog meer schrikken.

Oud-leerling en hooggeplaatste avonturier Surena vraagt Beryls hulp om nieuwe avonturiers te trainen. Bij het Avonturiersgilde komt het tot een duel met haar om te bewijzen dat hij het kan. Beryl is er niet blij mee, maar Surena denkt daar anders over.

Om de nieuwe avonturiers te beschermen, bevecht Beryl een gevaarlijk monster. In tegenstelling tot andere tegenstanders reageert het instinctief. Het wordt een woest gevecht dat hij niet kan inschatten. Daarna heeft hij een ontmoeting die zijn toekomst op de kop zal zetten.

Beryl ontmoet een zakkenroller. Als hij de wanhoop in haar ogen ziet, wil hij van haar weten hoe het zit, maar dat is niet zo eenvoudig. Met de hulp van Allucia en Lucy probeert hij haar te helpen om zich te bevrijden uit de klauwen van duistere krachten en het kwaad dat haar in de macht heeft.

Iemand heeft de regie over het tuig dat misbruik maakt van Mewi. Het draait om religie en internationale relaties. Omdat hij daarmee geen banden heeft en geen internationaal incident kan creëren, wordt Beryl gevraagd dit meesterbrein te vinden. Met een nieuw zwaard in de hand strijdt Beryl voor Mewi’s toekomst.

Beryl en Mewi gaan wonen in het huis dat Lucy Beryl gaf. Beryl doet zijn best om een ouderfiguur voor Mewi te zijn. Dan komen ze erachter dat het Magisch Instituut waar Mewi op zit een slaapzaal heeft. Beryl vraagt zich af of ze het beste bij hem of op de campus kan wonen.

Als een delegatie van een buurland op bezoek komt, vraagt Allucia Beryl om te helpen met de bewaking en hij kan niet weigeren. Beryl heeft de juiste kleding nodig, dus hij en Allucia gaan winkelen. Het is net een date! Allucia heeft een aanbod voor Beryl.

Mewi heeft een nieuwe tas nodig voor school, dus Beryl gaat winkelen. Hij beseft al snel hoe duur tassen zijn! Een baan van Surena biedt de kans wat extra te verdienen, dus hij gaat erop in. Maar hij merkt dat deze klus zelfs door hoge avonturiers nooit is afgemaakt.

De adjunct-commandant van de Heilige Orde van de Kerk van Sphene is Beryls oud-leerling Rose. Hij hernieuwt het contact met haar. Als de delegatie arriveert, moet Beryl twee koninklijke families bewaken tijdens hun tocht door de hoofdstad. Maar er hangt een schaduw over wat een feestelijke gelegenheid had moeten zijn.

Beryl helpt de koninklijke families te beschermen tegen de huurmoordenaars, maar de huurmoordenaars plegen zelfmoord. Aanwijzingen over het meesterbrein gaan verloren. Lucy denkt dat het om een conflict tussen het koningshuis en religie draait. Beryl wil de tournee van de hoofdstad afzeggen om de prins te beschermen, maar het plan gaat door.

Rose zat achter de stroom huurmoordenaars. Beryl confronteert haar om erachter te komen wat haar intenties zijn. Rose vertelt het hem en de twee trekken hun zwaarden tegen elkaar. Wat zal de uitkomst zijn van de strijd tussen meester en leerling?