The Changeling - Sombras de Nova York

Um vendedor de livros de Nova York conhece uma bibliotecária da Virginia. Eles se apaixonam, casam, têm um filho-e desencadeiam uma série de acontecimentos inimagináveis.

A exaustão de cuidar do recém-nascido pesa sobre Emma e Apollo. Para piorar as coisas, Emma começa a receber estranhas mensagens no celular.

Emma faz o impensável. Apollo tenta encontrar sentido após o ocorrido, e finalmente decide o que fazer com seu valioso livro.

Apollo e Patrice fazem uma venda para William Wheeler, que mais tarde dá a Apollo uma notícia espantosa.

As palavras ameaçadoras da lavadeira misteriosa deixam uma impressão duradoura. Apollo se vê frente a frente com seu verdadeiro inimigo.

Emma encontra Cal e as Sábias em North Brother Island, onde ela junta as pistas para localizar um lugar especial.

Lillian enfrenta uma noite sombria de seu passado e grava uma mensagem para seu filho Apollo.

Final da temporada. A fúria de Jardim de Infância devasta a ilha, mandando Cal, Apollo e os outros para a escuridão.