Het is halverwege de 11e eeuw. Ruy is een jonge man die net is benoemd tot schildknaap van prins Sancho, de oudste zoon van koning Ferdinand van León. Op een nacht ontdekt hij dat iemand van wie hij houdt betrokken is bij een samenzwering om de koning omver te werpen. Vanaf dat moment zit Ruy gevangen tussen zijn plichtsbetrachting en zijn hart.

Flaín zoekt de man die de samenzwering heeft verstoord. Rodrigo weet dat het zijn kleinzoon was en wil hem naar Viva sturen. Maar Ruy wil de koning niet verlaten, want volgens hem is de enige oplossing het doden van Flaín, de graaf van León. Als het erop lijkt dat alles op het punt staat om te beginnen, duiken de Navarra-troepen op bij de grens en verklaren ze León de oorlog.

Ferdinand stuurt zijn zoon Sancho met een klein leger naar Zaragoza om zijn broer Ramiro, de koning van Aragón, te confronteren. Voordat hij met Sancho vertrekt, onthult Ruy aan de koning dat Flaín hem wilde doden. Ferdinand begint te onderzoeken wie hem heeft verraden. Ondertussen verlaat Ruy Léon zonder dat hij weet dat Flaín een huurmoordenaar op hem heeft afgestuurd.

De Castiliaanse troepen met Sancho en Ruy zijn in de minderheid in hun strijd tegen de Aragonezen. Als alles verloren lijkt, lijkt de uitkomst totaal onverwacht. In León ontdekt Ferdinand wie tegen hem samenzwoer, onder wie zijn vrouw Sancha. Buiten het medeweten van de koning heeft zijn dochter, Urraca, ook een beslissing genomen die voor altijd de machtsbalans zal veranderen.

Na de ziekte van Ferdinand keren Sancho en zijn troepen terug naar León. Ruy vertelt zijn grootvader dat Flaín iemand heeft gestuurd om hem te vermoorden. Rodrigo weet dat het leven van zijn kleinzoon in gevaar is. Flaín geeft zijn missie om samen te spannen tegen de stervende koning niet op en wil de macht grijpen voor zijn dood. Hij weet niet dat Urraca nog iets van plan is.