De retour d'un long voyage initiatique, Nico, une jeune sorcière, rêve de retrouvailles romantiques avec son ami d'enfance, Morihito, descendant d'une lignée d'ogres. Devenu le familier de la magicienne, il se consacre entièrement à sa protection, obsédé par la prédiction d'un funeste destin.
De retour d'un long voyage initiatique, Nico, une jeune sorcière, rêve de retrouvailles romantiques avec son ami d'enfance, Morihito, descendant d'une lignée d'ogres. Devenu le familier de la magicienne, il se consacre entièrement à sa protection, obsédé par la prédiction d'un funeste destin.
