Als Shadow Moon een paar dagen eerder wordt vrijgelaten, na de dood van zijn vrouw, ontmoet hij de mysterieuze Mr. Wednesday en wordt hij door hem aangesteld als bodyguard.

Als Mr. Wednesday begint te rekruteren voor de aankomende strijd gaat Shadow Moon met hem mee naar Chicago, en stemt hij in met een potje dammen met een heel hoge inzet tegen de oude Slavische god, Czernobog.

Shadow heeft bedenkingen over zijn dienstbetrekking als Mr. Wednesday hem informeert over zijn plan om een bank te beroven (want ieder leger heeft tenslotte geld nodig).

Schommelend tussen het heden en het verleden, wordt Laura's leven en dood onderzocht — hoe ze Shadow ontmoette, hoe ze stierf, en hoe ze zittend terechtkwam op de rand van zijn motelbed.

Proberend alles uit te zoeken over zijn dode en ontrouwe vrouw, wordt Shadows emotionele reünie verstoord als hij en Mr. Wednesday worden gekidnapt door de Nieuwe goden.

Op de vlucht na de krachtvertoning van de Nieuwe Goden zoeken Shadow en Mr. Wednesday onderdak bij een van Mr. Wednesday's oudste vrienden, Vulcanus, god van het vuur en de smeden.

Haar korte reünie met Shadow ging te snel voorbij en Laura gaat naar een onwaarschijnlijke reisgezel om haar weg naar het leven te vinden, terug naar Shadow. Het langdradige en vaak tragische verleden van Mad Sweeney wordt verkend.

Op de avond van de oorlog moet Mr. Wednesday nog één Oude God rekruteren: Ostara, de godin van de dageraad. Maar om haar te overtuigen moet je een goede indruk maken, maar daar is Mr. Nancy voor.