في أواخر القرن الثامن عشر، "باندلخاند" وهو صائد جوائز يتجول بحثاً عن رجل بحث عنه طوال عشرين عاماً. وإذ بفتاة غامضة تلتصق به. في هذه الأثناء قافلة يقودها زعيم قامت برحلة شاقة إلى نهر "يامونا"، فيما تخيّم نبوءة على وريثه الرضيع. في مكان ما، يجمع متعقب أثراً وهو يتبع الرائحة.