Vier maanden na Rangs dood herwint Yeon zijn gumiho kracht, op voorwaarde dat Rang reïncarneert. Tijdens een rode eclips wordt de steen gestolen.

In een poging Rang te wekken waagt Yeon een gok met de duizendjarige schildpad Dong Bang-sak en raakt vast in het verleden.

In een afgelegen klooster bewaakt een monnik een kist vol talismannen. Dan vers roze lijkwade.

Bij de poort van Myoyeonggak wordt een mand achtergelaten met een babymeisje, rijk gekleed en met zeven rode stippen op haar voorhoofd.

Bij Myoyeonggak, gijzelen rechercheurs een gisaeng voor een baby. In een chaotisch gevecht vol zeepbellen lacht het kind onverstoorbaar.

Een rood buideltje ligt verborgen op een dak, onder toezicht van Mu-yeong. In Myoyeonggak komen nieuwe gisaeng aan en versleten sandalen vallen op.

Op zoek naar de Jangsan-tijger raken Yeon en Mu-yeong verdwaald in de mist en ze ontwaken vastgebonden terwijl zwaarden neerdalen.

Dagen later arriveert de huurlingengroep Shinigami in Gyeongseong om Koreaanse yokai te vangen onder een donkere schaduw.

In Gyeongseong worden lokale goden dood gevonden, wat angs zaait in de stad. Yeon haalt desleutelsteen en gouden lat uit Hong-joo's kamer.

In een schilderij vecht Yeon tegen Ushiwaka. Hong-joo en Mu-yeong hoesten bloed terwijl hun toestand verslechtert.

Gevangen in een ander lichaam ontdekt Yeon dat er niet vier maar vijf huurlingen zijn. Hij moet zijn plan herzien en het gevaar trotseren.

In een opiumroes ontvangt de versie van Yeon uit 1938 een brief en staat onverwacht op, vastbesloten om te handelen.