Der Highschool-Schüler Arata Kasuga wird von einem Mädchen mit riesigen Brüsten angegriffen. Im Austausch für sein Leben sagt Lilith, dass sie seine Erinnerungen löschen kann, aber er wählt die dritte Möglichkeit. So landet er in einer Zauberschule, aber warum ist da ein nacktes Mädchen in der Herrentoilette?

Um ein Magier zu werden, braucht man ein Forschungsthema, das eine der sieben Todsünden thematisiert. Während er darüber nachdenkt, was sein Thema sein wird, sind Arata und drei andere in einer Barriere eingeschlossen, ohne einen Ausgang zu finden. Aber dann müssen Lilith und die anderen die Toilette benutzen... Viel Glück, Mädels!

Es ist Sommer. Das Team ist auf einer Südinsel, auf welcher sich viele süße Mädchen in Badeanzügen befinden. Währenddessen repariert der Quartiermeister die Schule, die Arata bei seinem Zusammenbruch zerstört hat.

Ein unerklärliches Phänomen tritt in der Schule in Erscheinung. Um die Schule zu retten, müssen sich Arata und seine Freunde in ein Labyrinth begeben.

Die Mädchen laufen in ihren Trainingsoutfits, die Brüste schwanken hin und her. Arata's Herz rast. Alle haben viel Spaß. Doch plötzlich taucht ein Geist in der Bibliothek auf. Arata und seine Freunde gehen los, um den Spuk ein Ende zu setzen. Die Schüler werden gewaltsam in die "Ewige Bibliothek" transportiert.

Die letzte der Trinity Seven erscheint in der Ewigen Bibliothek. Liese trägt ein Siegel des Dämonenlords. Sie versucht Arata dazu zu bringen, sich der bösen Magierseite anzuschließen. Dadurch versucht sie Hijiri zu retten. Kurz darauf, werden Arata seine Magierkräfte gestohlen und Liese beschließt, die Schule anzugreifen.

Das Grimoire des Rektors wurde aktiviert. Selbst hochrangige Magier werden verrückt, wenn sie zu lange darauf starren. Liese entkommt dem Kampf mit dem Schulleiter und greift Arata und die anderen an. Im Kampf wendet das Mädchen ihre ultimative geheime Technik an.

Arata wird zum Stellvertreter für das Zensurkomitee ernannt. Arata und seine Freunde werden zur zerstörten Royal Liber Magic Academy transportiert. Dort angekommen findet er seinen längst verlorenen Cousin.

Arata und die anderen gelangen in eine Welt, die in einem Riss im Meer paralleler Dimensionen schwebt. Monster greifen an. Das legendäre Grimoire "Fragments of the Iliad" fordert sie zu einem Kampf heraus. Durch seinen Zorn, erwacht in Arata eine böse Macht.

Der ultimative Dämonenfürst, Astral Trinity, zeigt sich in Form von Arata mit einem grotesken neuen Erscheinungsbild. Hijiri erscheint und die anderen entdecken, dass sie eine hochrangige Magierin ist, deren Ziel es ist, Arata und die Schule zu zerstören.

Die Schule wird von Lugh angegriffen. Arata und Mira können sich ihm nicht entgegenstellen, denn diese befinden sich weit weg in Gefangenschaft. So muss sich Levi alleine dem Kampf stellen. Allerdings ist Lugh ein Dämonenlord-Kandidat, der ein Dämonenlord-Element erhalten hat.

Hijiri und Arata haben ihren letzten Showdown. Gemeinsam mit den Trinity Seven schließt sich Lugh dem Kampf an.