Catherine se rend en Russie pour épouser l’Empereur. Une fois impératrice, elle découvre qu’il est un enfant gâté. Sa servante, lui conseille de le renverser pour s’emparer du pouvoir.

Catherine commence à élaborer un plan pour écarter son mari. Marial, lui recommande de recruter le comte Orlo, qui réticent au début, finit par se laisser convaincre de l’aider.

Catherine, Orlo et Marial poursuivent l’élaboration de leur coup d'État. Relevant la morosité de Catherine, Pierre la pousse dans les bras d’un amant Léo, stérile.

Catherine tente de gérer à la fois sa réputation à la cour et sa relation avec Léo. Un influent patriarche de l'église meurt. Orlo tente d'influencer Pierre dans le choix du remplaçant.

Alors que la guerre avec la Suède fait rage, Catherine et Elizabeth visitent l'armée. Grigor n'accepte pas la relation qui s’est nouée entre Pierre et Georgina.

Après avoir frôlé la mort, Pierre s’ouvre aux idées progressistes de Catherine et désire un héritier. Orlo tente de savoir qui a essayé d’empoisonner l’Empereur

Après avoir attrapé la variole puis en avoir guéri, Pierre renoue avec ses mauvaises habitudes. La relation de Léo et Catherine traverse des hauts et des bas, Georgina se languit de Pierre.

Les talents de politicienne de Catherine sont mis à rude épreuve lors d'un voyage à l'étranger. Marial tente de convaincre Léo de rester à la cour en lui parlant du projet de Catherine.

Afin de trouver le coupable d'un meurtre, l’Empereur n’hésite pas à passer à la torture tous les membre de sa cour. Catherine découvre qu'elle est enceinte.

Catherine poursuit la préparation de son coup d'État. Marial la trahit en révélant sa grossesse à Pierre. Catherine comprend que pour une Russie meilleure, elle devra se battre sans Léo.