강도 호아킨 무리에타는 아델라 쳉과 함께 속죄하러 다니고, 목장주인 호아킨 카리요와 가족은 뉴 캘리포니아에서 적대적인 레인저스를 마주한다.

카리요는 다마세의 도움으로 복수를 노린다. 국경 남쪽에서는 해리 러브가 무리에타와 아델라에게 근접한다.

무리에타와 카리요가 마주치고, 이들은 중요한 임무를 마치기 위해 손을 잡는다.

레인저스가 호아킨 일당을 기습한다. 무리에타와 카리요는 서로 자신의 적과 마주한다.

무리에타는 레인저스에게 위치를 들키기 전에 자신의 과거를 들춰 아델라를 구해야 한다.

호아킨 일당은 카리요의 옛 광산에서 나온 금을 대가로 복수를 꿈꾸는 목장주를 돕기로 한다. 이들이 광산까지 가려면 위험한 치와 땅을 거쳐 러브의 눈에 띄어서는 안 된다.

모르몬 가족의 도움을 받은 무리에타는 살아남는다. 카리요와 아델라는 광산을 털기 위한 계획을 꾸민다.

두 번의 최종 결투를 통해 무리에타와 카리요의 운명이 결정된다.