Maoyu: Archenemy & Hero

Quinze anos se passaram desde o começo da guerra. Um pequeno grupo de guerreiros partiu para derrotar o Rei dos Demônios, mas quando o Herói atinge seu objetivo sozinho, ele acaba tendo que lidar com mais do que esperava.

A Rei Demônio encontra resistência por parte dos humanos analfabetos. O Herói aprecia o lado escuro da Governanta e questiona a estrategia sendo desenvolvida.

Com a chegada das primeiras colheitas e já acomodados na vila, o Rei dos Demônios segue com seu plano e decide visitar um convento. Mas a Madre Superiora possui um passado em comum com o Herói e não está nem um pouco feliz de revê-lo.

Representantes da Aliança de mercadores vão se encontrar com o Rei dos Demônios, mas sua mente se preocupa com o Herói, cujas notícias não se ouve há meses.

O Herói tem uma chance de ver como vive o lado que perdeu uma batalha e fica revoltado. O Príncipe do Inverno infelizmente passa a ter um título novo, enquanto o Rei dos Demônios percebe que um ano se passou e sua relação com o Herói não progrediu.

A batalha para retomar a Ilha da Luz Brilhante parece perdida, até a Mestre Carmesim surgir com um novo plano de batalha. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro enfrenta seus inimigos com estratégias inusitadas.

O Rei dos Demônios precisa voltar ao seu mundo natal por um tempo. Enquanto faz os preparativos para a viagem, ela entra em uma disputa com a Cavaleira pelo amor do Herói.

O Herói leva o Mercador em uma viagem para mostrar-lhe o que ele e a Mestre estão almejando alcançar. Mas tudo torna-se mais perigoso quando a Igreja declara que a Mestre é uma herege.

Palavras podem fazer exércitos inteiros recuarem.

Os países do sul entrarão em guerra graças as ações de um homem.

O Jovem Mercador visita o tesoureiro do Reino do Inverno com uma interessante proposta, enquanto demônios e humanos marcham rumo à guerra.

Enquanto o Herói enfrenta o Rei dos Demônios, a Cavaleira lidera uma pequena tropa para impedir o início de uma guerra.