Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la Secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “Observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.

Un desconocido llamado Ángel le dice a Buffy que si no detiene la Cosecha, la Boca del Infierno se abrirá y el Maestro será liberado.

En un intento por inyectarle algo de normalidad a su vida, Buffy audiciona para las animadoras, pero descubre que sus rivales la quieren muerta.

Xander se enamora de una bella maestra sustituta, la cual es en realidad una Mantis Oradora que intenta aparearse con chicos vírgenes y decapitarlos.

Con la esperada llegada del vampiro guerrero llamado el Elegido, la gran cita de Buffy en el Bronze termina con un ataque a una funeraria.

Un paseo al zoológico se vuelve mortal cuando Xander y un grupo de chicos malintencionados, son poseídos por el espíritu de una especie de hiena demónica.

Un momento de pasión se vuelve terrorífico cuando Buffy descubre la verdadera identidad de Ángel y se entera de la maldición gitana que lo ha atormentado durante casi 100 años.

Willow accidentalmente libera a un poderoso demonio llamado Moloch en la Internet. Ahí, él transforma a los chicos informáticos de Sunnydale en sus indefensos esclavos.

Buffy sospecha que el muñeco de un ventrílocuo extrae órganos de los estudiantes que actúan en un show de talento escolar.

El mundo de pesadilla de un niño comatoso lanza a Buffy y a sus amigos a un reino en donde las peores pesadillas se vuelven realidad.

Mientras Cordelia se prepara para el certamen de la Reina de mayo en la Secundaria Sunnydale, una fuerza invisible comienza a atacar a sus amigos más cercanos.

Se aproxima el Baile de Primavera y Giles descubre un libro antiguo que predice la muerte de la Cazadora a manos del Maestro.