Twin Peaks

A pequena cidade de Twin Peaks, no noroeste de Washington, é abalada quando o corpo da rainha do baile, Laura Palmer, é encontrado na margem de um rio, embrulhado em plástico.

O agente Cooper aproveita o conforto do Grande Norte. Bobby Briggs e Mike Nelson são libertados da prisão. O Dr. Hayward entrega o laudo da autópsia de Laura Palmer. Cooper e Truman interrogam Josie Packard.

O irmão de Ben Horne, Jerry, chega a Twin Peaks. James e Donna decidem ficar juntos. Ben e Jerry vão até o One Eyed Jacks e encontram a madame Blackie O'Reilly. Audrey deixa uma pista para Cooper. O delegado Hawk encontra uma toalha ensanguentada perto da cena do crime.

Cooper se encontra com Audrey, que confessa ter deixado o bilhete sobre o One Eyed Jacks. Cooper diz a Truman que não consegue se lembrar quem era o assassino em seu sonho, mas insiste que o sonho é um código para solucionar o crime.

Cooper interroga Dr. Jacoby, que suspeita de que Leo Johnson é o assassino. Gordon Cole, supervisor de Cooper, liga trazendo o relatório de Albert. Josie Packard espiona Ben Horne e Catherine Martell. Hawk localiza o homem de um braço só.

Cooper e sua equipe tomam chá com a moça do tronco, que revela que um terceiro homem seguiu Leo e Jacques na noite em que Laura morreu. Cooper, Hawk e Truman encontram o pássaro Waldo na cabana de Jacques Renault.

Audrey consegue um emprego no departamento de perfumes onde Laura trabalhava e descobre que o local é usado como ponto de recrutamento para o One Eyed Jacks. James, Donna e Maddy elaboram um plano para tirar Jacoby de seu consultório.

Audrey é contratada no One Eyed Jacks, mas cai em uma armadilha quando seu pai chega. Cooper faz com que Jacques Renault revele detalhes da última noite de Laura na cabana. O delegado Andy salva a vida de Truman e prende Renault.