The Mighty Nein

Etter en eksplosjon ved grensen er Wildemount på randen av krig. Beauregard Lionett etterforsker åstedet for eksplosjonen og avdekker onde planer. Caleb Widogast finner en uventet alliert for å bryte seg inn i en magisk dyrebutikk.

Etter å ha overlevd et forlis oppdager Fjord Stone at han har fått magiske krefter. I Nicodranas får Jester Lavorres skøyerstreker henne i trøbbel, mens Notts tyverier nesten får henne og Caleb drept. Beaus etterforskning leder sørover.

Mollymauk Tealeaf introduserer et farlig, nytt nummer for å trekke publikum tilbake til tivoliet sitt. Beau møter sin hemmelige informant blant attraksjonene, mens Jester viser Fjord hvordan man morer seg og Caleb og Nott prøver å stjele en sjelden magisk ingrediens.

De mektige Nein får skylden for tivolimassakren og må samarbeide for å redde en ung jente og renvaske seg - hvis de ikke dreper hverandre først. Essek og Trent Ikithon begynner å eksperimentere med lykten, til Trents store begeistring, mens Essek revurderer valgene sine.

Etter at de mektige Nein rømmer fra fengselet og beseirer en Volstrucker-snikmorder, gjennomfører Beau et brutalt avhør, men begynner å mistenke Caleb idet hans mørke fortid og kobling til imperiet blir avdekket.

De mektige Nein oppsøker en beryktet smugler kalt Gentlemanen, som kan gi dem beskyttelse mot Volstrucker-snikmorderne - på én betingelse. De må skaffe ham en gammel skatt, ved å samarbeide eller møte dødelige konsekvenser.

De mektige Nein har vist hva de er gode for, og Gentlemanen tilbyr dem en ny jobb - å stjele en mystisk Kryn-artefakt. Men motstridende mål fører gruppen på ulike veier gjennom Zadash. I Dynastiet forråder Essek Verrat etter et knusende tap.

De mektige Nein er gjenforent og legger en utspekulert plan for å stjele den mystiske Kryn-artefakten for Gentlemanen. Men når planen går i vasken, er det usikkert hvordan gruppen kan komme unna med livet i behold.