Hightown

Jackie er ivrig efter at bevise sit værd som politibetjent og hævne sin bedste ven, Juniors, død. Frankie slår sig sammen med eksfangen og fætteren Jorge, mens Ray er ude af korpset på grund af Renees forræderi. I det sæsonlukkede Cape Cod handles der med et nyt, dødbringende narkotikum med etiketten "Hvidhaj".

Jackies nye makker, Leslie, passer perfekt til hendes ambitioner, og deres forhold styrkes på, og uden for, jobbet. Frankie og Jorge gør fremskridt, men Charmaine, deres kontakt i New York, er uforudsigelig. Jorge sår mistillid mellem Frankie og Renee og Alan opsøger Frankies forhenværende højre hånd, Osito, for at opklare en sag.

Jackie forlader sin overvågning for en skududveksling. Ray ydmyges endnu en gang og gør alt for at vende tilbage til korpset.

Jackie og Leslie udforsker sagen, og hinanden, yderligere. Nogen kommer til at træffe en beslutning, de vil fortryde.

Jackie og Ray indser begge en foruroligende sandhed. Frankie føler sig truet, og Renee viser sig at være nådesløs.

Det er dagen før Thanksgiving i Cape. Det lysner for Ray, men ser sort ud for Jackie. Frankie er tynget af bekymringer på grund af anliggenderne med Jorge.

Det er Thanksgiving, men narkoen og fortvivlelsen stopper ikke. Overvældet af angst, presser Frankie Renee til et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Ray satser alt på en sag, ingen vil have ham på og Alans familiemiddag afbrydes.

Ray er så tæt på at opnå alt det, han har villet have, men han blliver nødt til at lede begivenhederne i den rigtige retning. Jackie står ved en skillevej og skal vælge, hvordan hun kommer videre.

Renee sætter alt på spil for at lave om på sin omverden. Alan forbereder en fælde, der dækker hele Cape.

Hele Operation Hvidhaj oplever et gennembrud, men nogle få gåder forbliver uløst. Rays plan om at få jobbet tilbage får en kompliceret afslutning. Jackie går fra at føle sig som en helt efter en vigtig opdagelse, til at føle sig som taberen, der lod noget afgørende slippe væk.