Mandok libère accidentellement Niko d'une chrysalide magique. La Princesse fantômatique Lyra pensait trouver un champion aguerri de Carondolet, mais c'est bien un garçon de dix ans qui apparaît. Lyra doit mener Niko de l'autre côté du Pont de la Malédiction, mais lorsque l'horrible Xerxes passe à l'attaque, Lyra n'a d'autres choix que de placer sa foi en Niko, malgré son inexpérience.

Alors qu'un monstre à trois têtes poursuit le groupe, Lyra doit guider Niko, Mandok et Minilune à travers le Labyrinthe de l'Angoisse, tout en évitant de réveiller le terrifiant Arachtaur. Lorsque la quête semble sur le point d'échouer, Lyra fait un immense sacrifice.

Le groupe atteint la citadelle terrapinienne de Carapace, l'endroit parfait pour se cacher, avant de découvrir que cette dernière n'est autre que le repaire du vorace Mugwhump. Chompsky, le dernier habitant de Carapace, aide Niko et Lyra à combattre cette menace grandissante, et ils comprennent qu'il y a mieux à faire que se cacher.

Les monticules géants envoient Niko et Lyra dans le bois de Sijavaissu, lieu où les regrets les plus profonds deviennent réalité. Avec l'aide de Niko et de son épée, Lyra laisse son passé derrière elle. Pendant ce temps, Mandok se fait capturer par un ennemi.

Niko et Lyra sont invités chez le Roi Beignet, simplement pour entendre que le royame des crevettes se lance dans une guerre futile contre le féroce Mantagore afin de libérer la Reine Dauphine. Mandok de son côté crée une alliance des plus instables.

Niko, Lyra et Mandok viennent en aide aux Valdingueurs pour repousser le terrible serpent Tornadus qui terrorise la ville. Un mystérieux voyageur leur vient en aide.

Le nouvel acolyte de Niko guide la troupe au milieu des étendues sans fin, malgré les tentatives de l'agent de Nar Est pour les arrêter. Quand l'ennemi se montre au grand jour, Niko doit combattre une menace interne, sans son épée !

Approchant des bassins du destin, Niko et Lyra croisent le chemin d'un autre humain : Aura, une ancienne championne oubliée de tous. Mais c'est au tour de Niko d'être délaissé lorsque Lyra et Aura décident de continuer la mission sans lui.

Niko, Lyra et Mandok embarquent dans un navire cielien appartenant au célèbre Capitaine Barbe drue, pirate des nuages. Alors qu'ils sont ur le point d'être jetés par-dessus bord, Nar Est leur envoie un monstre céleste destructeur.

En desendant les Pics du Péril, une gaffe protocolaire monte les Umlautis, d'habitude si gentils, contre nos héros. Niko doit jouer sa liberté dans une course sans merci contre Jackal.

Lyra et la troupe se font mordre lors de la chasse d'un essaim de fourmidiables. Niko et Mandok doivent trouver une puissante armure cachée sous terre par le féroce Diggantus !

Niko et Lyra affrontent Nar Est sur son propre territoire, mais cette bataille finale ne se déroule pas aussi bien que prévu.

Niko guide l’Armée de lumière vers une bataille finale déjantée et découvre le vrai pouvoir qui sommeille en Nar Est.