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Trasposizione del grande romanzo di Bulgakov con Ugo Tognazzi per la prima volta alle prese con un ruolo drammatico. Siamo nel 1925, a Mosca. Il regime stalinista impedisce a intellettuali e artisti di trattare temi contrari allo spirito del socialismo, mentre Nikolaj, scrittore povero e anarchico, s'innamora di Margherita. Ma presto saranno divisi. Un eccentrico viaggio nei meandri della mente.