Will & Grace

Wanneer Jennifer Lopez zingt op Karen's (Megan Mullally) bruiloft, vindt ze haar terug in New York na het beëindigen van haar concerttournee.

Nadat Jack (Sean Hayes) in de finale van vorig seizoen als back-updanseres met de iconische popster Jennifer Lopez begon te dansen, verschijnt hij nu weer in dezelfde rol, maar dan als onderdeel van Jacksons tournee. Elders proberen Will (Eric McCormack) en Grace (Debra Messing) weer aan de slag te gaan en het gebroken hart van Grace te genezen.

Grace (Debra Messing) heeft een verrassende reünie met Val (gastster Molly Shannon) terwijl ze donuts probeert te stelen tijdens een AA-bijeenkomst. Ze raakt verslaafd aan AA-bijeenkomsten voor gratis therapie en eten en Val en Karen (Megan Mullally) hebben een confrontatie die leidt tot de ontmaskering van Grace als fraudeur.

Wanneer Will (Eric McCormack) en Grace (Debra Messing) een vreemdeling met de naam Ned in de lift ontmoeten, beschuldigt Grace Will ervan te aardig te zijn tegen mensen die hij niet kent. Terwijl Grace bevriend raakt met Ned en hem uitnodigt voor een etentje, maakt Will een paar nare opmerkingen over hem, maar ze ontdekken al snel dat Ned niet het beste gezelschap is.

Het is Will's (Eric McCormack) verjaardag en iedereen is in de stemming voor een gelukkige verjaardag, hoewel Will een beetje aarzelt omdat hij nog nooit een gelukkige verjaardag heeft gehad. Nu hij een goede relatie heeft met zijn nieuwe vriend Vince, besluit Will zijn verjaardag een kans te geven.

Will (Eric McCormack) overtuigt Jack (Sean Hayes) om een lokale eigenaar van een homoboekhandel te helpen zijn winkel te redden van de sluiting. Ondertussen is Graces' (Debra Messing) eerste ontwerpbaan na haar scheiding voor een jong, onaangenaam verliefd pasgetrouwd stel.

Wanneer Will (Eric McCormack) en Grace (Debra Messing) Vince's (gastster Bobby Cannavale) beste vriendin Nadine (gastster Kristine Davis) ontmoeten, merken ze opvallende overeenkomsten met hun eigen relatie.

Grace (Debra Messing) comes home from a great date and listens to a staticy message she's received from Leo. She thinks Leo is telling her happy anniversary and that he wants to meet on the top of the Peninsula hotel as they had always planned.

Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes) en Karen (Megan Mullally) gaan op roadtrip voor Grace's weekendje weg - een weekend gewijd aan het niet noemen van de naam "Leo". Jack en Karen haten de autorit en besluiten het plan op te geven.

Wanneer Vince's (gastster Bobby Cannavale) moeder haar been verwondt en niet in staat is om haar traditionele Italiaanse Thanksgiving te vieren, komt Will (Eric McCormack) te hulp door aan te bieden zijn eigen speciale diner te maken, maar Vince's moeder weigert Will enige eer te geven. Deel 1 van 2.

Wanneer Vince's (gastster Bobby Cannavale) moeder haar been verwondt en niet in staat is om haar traditionele Italiaanse Thanksgiving te vieren, komt Will (Eric McCormack) te hulp door aan te bieden zijn eigen speciale diner te maken, maar Vince's moeder weigert Will enige eer te geven. Deel 2 van 2.

Grace (Debra Messing) woont een vakantiefeest bij in het huis van Wills moeder Marilyn (gastster Blythe Danner) en breekt per ongeluk een dierbaar Lladro-beeldje. Will overtuigt Grace om het zijn moeder niet te vertellen en een van de andere gasten op het feest de schuld te geven.

Scott Woolley (gastster Jeff Goldblum), een oude klasgenoot op de middelbare school, zoekt wraak op Karen (Megan Mullally) voor het verpesten van zijn laatste jaar door te proberen president van Walker Inc te worden. Nadat Scott een presentatie voorbereidt die het bestuur van Walker Inc. versteld doet staan, neemt hij de leiding over het bedrijf over, tot groot ongenoegen van Karen.

Will is partner bij zijn advocatenkantoor. Zijn baas, Margot, nodigt de kandidaat-partners uit voor een diner bij haar thuis, waar ze uiteindelijk de definitieve beslissing neemt. Will, die bang is dat Vince (gastster Bobby Cannavale) zijn kansen op promotie zal verpesten, is terughoudend om hem als zijn date mee te nemen.

Scott Woolley (gastster Jeff Goldblum), Karen's aartsvijand, huurt Grace (Debra Messing) in om zijn nieuwe restaurant te ontwerpen onder de voorwaarde dat Grace Karen (Megan Mullally) ontslaat van haar ontwerpbureau. Grace vertelt Karen later over het incident en ze realiseren zich dat de man die Grace inhuurde echt Scott Woolley is.

Valentijnsdag zit vol verrassingen. Grace (Debra Messing) probeert de wenskaartvakantie te negeren, maar romantische driften sturen haar uiteindelijk in de armen van de vijand - niemand minder dan Nick (gastster Ed Burns, "Saving Private Ryan"), een knappe wenskaartschrijver.

Grace (Debra Messing) sleurt Will (Eric McCormack) mee om haar in toom te houden tijdens haar eerste date met Nick (gastster Edward Burns), maar laat een opgewonden Will achter aan zijn tafel.

Will (Eric McCormack) stemt ermee in om Karen's (Megan Mullally) banketbakker te ontslaan totdat de bakker een verrukkelijke liefdesdriehoek voor hen samen verzint.

Jack (Sean Hayes) overtuigt Will (Eric McCormack) ervan dat ze een verandering van omgeving nodig hebben en een vakantiehuis moeten kopen in Loudon Falls, een opkomende homogemeenschap. Na de aankoop van een nieuw pad, komt het duo erachter dat het niet helemaal het homo-uitje is dat ze zich hadden voorgesteld.

Wanneer Will Grace (Debra Messing) overtuigt om zijn therapeut, Dr. Georgia Keller (gastster Sharon Stone), te zien, wordt hij steeds jaloerser wanneer de twee vrouwen een onmiddellijke vriendschap sluiten. Grace en Will beginnen hevig te wedijveren om Georgia's aandacht - en een plaats in haar aanstaande boek.

Wanneer Grace (Debra Messing) Karen (Megan Mullally) overtuigt om haar te vergezellen naar de verjaardag van haar vader Martin (gastster Alan Arkin), wordt de situatie ongemakkelijk als ze alleen zijn.

Na een bijna-doodervaring in een jeanboetiek besluit Grace haar testament te schrijven en schakelt ze Wills juridische expertise in. Om er zeker van te zijn dat ze eerlijk is bij het nalaten van haar geld, bezoekt Grace Wills moeder (gastster Blythe Danner) om erachter te komen hoeveel Will van plan is haar te verlaten en is geschokt door wat ze ontdekt.

Will (Eric McCormack) heeft zijn baan bij het advocatenkantoor opgezegd en kiest voor een carrière als schrijver, waar hij de aandacht trekt van Malcolm (Alec Baldwin), die beweert dat hij spraakmakende connecties heeft. Maar wanneer zijn schrijfcarrière mislukt, heeft Malcolm een ander baanaanbod voor Will.

Na zijn eerste werkdag wordt Will achterdochtig over zijn nieuwe baan, vooral als hij in een leeg kantoor zonder collega's, een Duitse herder en een Russisch sprekende misdadiger belandt.