
12 episódios
1. A Garota de Azul

1. A Garota de Azul
Gran e Vyrn moram na ilha de Zinkenstill. Suas vidas pacatas sofrem mudanças drásticas quando uma explosão acontece no céu e surge uma nave. Uma luz cai na floresta e lá eles encontram uma garota misteriosa.
2. Partida

2. Partida
Gran se lembra das palavras que seu pai deixou em uma carta: "Estarei esperando em Estalucia, a Ilha das Estrelas." Quando acorda, ele vê Lyria ao lado de sua cama, feliz de vê-lo bem após o ocorrido recente. Katalina e Lyria explicam a Gran como a situação está e o que ele deve fazer.
3. Encontro com o Vento

3. Encontro com o Vento
A aeronave que Gran e seu grupo estão, sofre problemas e cai. Nesta ilha, eles vão em busca de ajuda para seguir com a viagem.
4. Determinação do Timoneiro

4. Determinação do Timoneiro
Gran e os outros estão sendo alvejados, e são emboscados pelo general Furias do Exército Imperial. Os planos do general se tornam claros quando uma tempestade atinge a ilha.
5. Guardiã da Tempestade

5. Guardiã da Tempestade
Rackam leva a Grandcypher para a massa de nuvens escuras, enquanto Gran e seus companheiros ficam responsáveis por deter Tiamat.
6. Os Sentimentos São Como Uma Brisa Quente

6. Os Sentimentos São Como Uma Brisa Quente
Em Valtz, o grupo de Gran recebe uma missão para encontrar o arquiduque, mas o mistério fica cada vez mais sombrio.
7. O Gigante de Ferro

7. O Gigante de Ferro
Gran e os outros vão para uma fábrica escondida enquanto seguem pistas do paradeiro do arquiduque Tzaka. Lyria diz que uma voz chama por ela, lá de dentro. No interior, encontram um gigante de ferro e um confronto os aguarda.
8. Par Separado

8. Par Separado
Gran e os outros visitam outra ilha para reabastecerem seus suprimentos, quando Siero lhes dá uma missão. Nas ruínas, eles acabam encontrando uma dupla e muita confusão.
9. Horizonte nas Nuvens

9. Horizonte nas Nuvens
O grupo chega nas Ilhas Auguste, um lugar com oceano. Rackam acaba encontrando um velho amigo, e descobre que a capital da ilha, Mizarea, está em guerra com o Império.
10. Separação

10. Separação
O Império ataca as ilhas Auguste, enquanto Lyria é sequestrada. Quando Gran a encontra, Lyria descobre coisas do seu passado e o Leviathan que protege a ilha se enfurece.
11. O Desejo de Lyria

11. O Desejo de Lyria
Gran e os outros visitam Lumacie para despertar Lyria de seu consciente, conforme Rosetta os instrui. Lá, encontram a criatura Yggdrasil, capaz de ajudá-los.
12. Confronto nos Altos Mares

12. Confronto nos Altos Mares
Lyria volta com Gran e os outros para Auguste, onde a cidade foi ainda mais devastada pela fúria do Leviathan. Quando Eugen está prestes a desistir, Lyria diz que quer ajudar o deus do mar.
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