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13 episódios
1. Devorador de Dias

1. Devorador de Dias
Natsume ajuda youkai e, como "recompensa", ganha a juventude. Mas para um já jovem, o prêmio acaba se convertendo numa volta à infância.
2. Floresce Amanhã

2. Floresce Amanhã
Natsume e seu Círculo do Cão ajudam um youkai lava-pedras a encontrar seu discípulo desaparecido.
3. Nitai-sama

3. Nitai-sama
Natsume recebe uma ligação de Shibata, um velho "amigo" que certa vez pediu sua ajuda num assunto envolvendo youkais. Shibata quer que ele vá visitá-lo, e Natsume aceita, mesmo contrariado. Ele e Tanuma vão passear no parque com Shibata, mas quando este menciona uma casa mal-assombrada, Natsume descobre que há algo mais por trás deste convite...
4. Olhos Vacilantes

4. Olhos Vacilantes
Depois de assistir a um filme estrelando Natori, Natsume encontra um dos bonecos de papel do ator. A mensagem do boneco está ilegível, de tão encharcado que está o papel, o que deixa Natsume preocupado com o bem-estar de Natori. Ele viaja a um local mencionado no boneco, e encontra uma jovem cuja casa é assombrada por três youkai.
5. Os Adstritos

5. Os Adstritos
Natsume descobre que a casa da Tsukiko é assombrada por três youkais diferentes, com motivações distintas. Um deles quer proteger o pai da Tsukiko, enquanto os outros... Natori quer exorcizá-los para proteger Tsukiko, mas Natsume quer protegê-los. Será que existe uma saída pacífica?
6. Nishimura e Kitamoto

6. Nishimura e Kitamoto
Os amigos de Natsume relembram como o conheceram, e a diferença que ele fez em suas vidas. Ele encontrou um lar e é muito importante para as pessoas que moram com ele.
7. O Benfeitor de Gomochi

7. O Benfeitor de Gomochi
Natsume encontra um youkai chamado Gomochi, que está em busca da Reiko. O youkai traz uma mensagem para Reiko, e quer lhe agradecer por um favor que ela lhe fez, muito tempo atrás. Ao ouvir a história do youkai, Natsume acaba conhecendo um pouco mais sobre sua misteriosa avó.
8. Um Dia que Há de Chegar

8. Um Dia que Há de Chegar
A caminho de casa, Natsume encontra uma carta no chão. Ele encontra seu dono, que pede a Natsume que o leve à sua escola. O homem é na verdade um youkai, que já esteve intimamente envolvido com uma humana. Ele cortou relações, mas a garota não vai abrir mão dele tão fácil...
9. Aquilo que Flui

9. Aquilo que Flui
Natsume viaja a uma estalagem, para estudar com sua turma do colégio. Infelizmente, eles são atingidos por uma enchente, que afeta também um pequeno altar na região. Esse altar deveria ter apenas três máscaras, mas Natsume consegue ver quatro...
10. A Sala Trancada

10. A Sala Trancada
Hakozaki, um famoso exorcista e pesquisador de youkais, falece de repente. Seu escritório, cheio de anotações e relatos, está oculto em sua mansão, protegido por algum feitiço. Natori e Natsume decidem ir à mansão, na esperança de encontrar os aposentos e ficar com a pesquisa para si.
11. Aquilo que Importa

11. Aquilo que Importa
Enquanto procuravam o escritório de Hakozaki, Natori acaba descobrindo sobre o Livro de Amigos. Agora, além de desvendar o mistério da mansão, Natsume se vê obrigado a abrir o jogo para seu amigo.
12. O Toco de Suzunaru

12. O Toco de Suzunaru
Natsume encontra na estrada um youkai que nasceu de uma árvore. Embora cortada ao meio, o youkai sobrevive porque precisa cumprir uma promessa que fez a um humano. O problema é que ele não lembra que promessa era essa, ou com quem ele prometeu.
13. Um Fragmento de Fantasia

13. Um Fragmento de Fantasia
Uma garota salva a vida de uma coruja e encontra um anel. E para tentar devolver o anel a seu dono, ela acaba entrando numa floresta sombria...
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