दक्षिणी किंग साम्राज्य में जन्मे, लेकिन 21वीं सदी की यादों को संजोए हुए फ़ैन शियान, एक शक्तिशाली मंत्री का नाजायज़ बेटा है। मार्शल आर्ट्स और विष विद्या में प्रशिक्षित, वह एक जानलेवा हमले से बच जाता है और अपनी माँ की मृत्यु का सच जानने के लिए राजधानी का रुख करता है। वहाँ, उसे सम्राट की मंगेतर लिन वान एर से प्रेम हो जाता है और वह खतरनाक राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझ जाता है।
