A cause de toutes ses bêtises, Tom n'est pas très apprécié là où il vit. Lorsqu'il s'aperçoit qu'on est la veille de Noël, il rédige une lettre au père Noël en toute hâte. Alors qu'il cherche à l'envoyer, il se retrouve empaqueté et expédié au Pôle Nord. Sur place, il tombe sur Jerry, Tuffy ainsi que la mère Noël. Alors qu'ils se chamaillent, Tom et Jerry cassent les jouets destinés aux enfants.
