يعلم المحقق "هاري بوش" أن مكتب النائب العام يفحص دليلا جديدا من شأنه إبطال حكم قديم، سيكون من شأنه إطلاق سراح الكثيرين ممن أدانهم "بوش". من ناحية أخرى، جريمة سطو تحولت إلى جريمة قتل في صيدلية محلية تكشف شبكة لبيع العقاقير الأفيونية فتجر "بوش" إلى درب خطير.

يكشف "بوش" و"إدغار" المزيد من التفاصيل حول جريمة قتل الصيدلي وعملية بيع العقاقير المخدرة، بينما يتحرى المحقق "روبرتسون" عن جريمتي قتل متتاليتين. بينما يتحرى "بوش" عن اعتراف أدلى به سجين على فراش الموت يدعم التماس "بوردرز" للعفو عنه، ويطلب مساعدة خصم قديم. يحاول "جاي إدغار" إقناع مخبر سابق بالتعاون في أحد التحقيقات.

يتحرى "بوش" عن دليل جديد قد يبطل إدانة "بوردرز"، لكنه يظل مقتنعا بأنهم سجنوا الفاعل الحقيقي. تضطر الملازم "بيليتس" إلى التعامل مع دور "كريت" و"باريل" في الواقعة التي حدثت عند مسرح جريمة الصيدلية. "بوش" و"إدغار" يتتبعان شاحنة عصابة العقاقير بوصفات طبية مزورة إلى وجهة غير متوقعة، بينما يتلقى "إدغار" خبرا صادما عن "غاري وايس".

بينما يتعمق "بوش" في قضية "سكايلر"، يزداد اقتناعا بأن اعتراف "أولمر" زائف. يصل "روبترسون" إلى هوية قاتلي الصيدلية. يبحث "بوش" عن الصلة بشبكة بيع العقاقير بوصفات مزيفة، فيتخفى ويرافق محاربا قديما سابقا مثله. يبحث "بيرس" و"فيغا" عن دليل يوصلهما إلى "خوسيه". يكتشف "جاي إدغار" أن حياة "غاري وايس" كانت أكثر اضطرابا مما بدت.

يواصل "بوش" بحثه عن قاتلي الصيدلي. يواجه "إدغار" مشتبها بهم محتملين في جريمة قتل "غاري وايس". على أمل حث البعض على الظهور. يقوم "بوش" بزيارة مفاجئة لعدو قديم. يفكر رئيس الشرطة "إرفينغ" في الترشح لمنصب العمدة.

يتوصل "بونر" إلى سبق في قضية "بوردرز". تقترب "كريستينا هنري" من كشف إهمال الشرطة. يدرك "بوش" أنه ما كان كل شيء في تحقيق "بوردرز" كما يبدو. يجد "إدغار" و"بوش" أكثر مما كانا يتوقعان في رحلة عودة إلى عيادة "غارسيا".

"بوش" وحده في الصحراء بلا دعم، ويقترب من المشتبه بهم في جريمة القتل ويعرف المزيد عن "كلايتون". في غمرة قلق "مادي" على والدها، تلجأ إلى "بيليتس" لمعرفة الحقيقة. من ناحية أخرى، تقوم "بيليتس" بمواجهة "إدغار" حول مهمة "بوش" التي لم يبلغ عنها. يتجه "بيرس" و"فيغا" إلى "بيكرسفيلد" للعثور على "خوسيه" الابن. يحصل "أندرسون" على معلومة حول إهمال الشرطة في قضية "بوردرز"، و"كرونين" يتهم "بوش" بالتورط.

"إدغار" يستجوب "كلايتون"، على أمل معرفة تفاصيل عن موقع "بوش" في الصحراء. من ناحية أخرى، "ستونز" و"كارتر" يخبران "بوش" بأنه عائد إلى الديار، لكنهما يأخذانه في الطائرة وحده في أجواء مريبة. تقرر "بيليتس" غض البصر عن إحصائيات الجرائم المزورة. ينظم "كريت" حفلا مفاجئا لتقاعد "باريل". يقدم "إرفينغ" حجته للنائب العام، و"إدغار" يقترب من إيجاد "بو جوناس".

"تشاندلر" و"بوش" يجدان "سبنسر"، ويحاولان الضغط عليه ليغير موقفه. في جلسة استماع "بوردرز"، تفوز "تشاندلر" بحجة تضرر لصالح "بوش" وتكشف عن مؤامرة الزوجين "كرونين". يستطيع "إدغار" الربط بين "ماركوس" و"أرياس" وبين شخص هاييتي مشبوه تحميه وكالة الاستخبارات المركزية. يفكر "إرفينغ" في مستقبله. "بيرس" و"فيغا" يجدان جريمة قتل مروعة أخرى. بقي لدى "بوش" شيء معلق وحيد يريد إنهاءه في جريمة قتل "سكايلر".

"بيرس" و"فيغا" يجدان المزيد من الأشلاء، ويربطان جريمة القتل بقضية أخرى يتحرى عنها قسم "السرقة والقتل". "مادي" تخبر "بوش" بأنها أرسلت المذكرة إلى "تشاندلر"، وهي غير نادمة. يعرف "إدغار" من قتل "غاري وايس"، لكنه لا يستطيع إثبات ذلك. في حفل تقاعده، يعلن "باريل" عن مفاجأة أخرى بدوره. يقرر "بوش" حل جريمة قتل "ديزي كلايتون"، ويلقي "إرفينغ" بتصريح هام، ويعود "والش" من أجل انتقام أخير.