రెటైర్ అయిన దేవదూత అజీరాఫేల్ ఇంకా రాక్షసుడు క్రౌలీ జీవితాలు అజీరాఫాలే బుక్‌షాప్ గుమ్మం వద్దకు ఒక సందర్శకుడు రావడంతో గందరగోళం గా మారిపోతాయి. క్రౌలీ తన కోపాన్ని కోల్పోయినప్పుడు స్థానిక దుకాణదారులు మ్యాగీ ఇంకా నీనా, నినా కాఫీ షాప్‌లో లాక్ అయిపోతారు. స్వర్గం ఇంకా నరకానికి అనుమాన౦ కలుగుతు౦ది, అలాగే క్రౌలీ ఇంకా అజీరాఫేల్ మధ్య ఒక విభేద౦ మొదలవుతు౦ది.

తప్పిపోయిన దేవదూతను కనుగు౦దామని స్వర్గ, నరకంలోని వారు నిర్ణయైంచుకుంటారు. ఒక పాట అజీరాఫేల్‌కు క్లూని అందిస్తుంది. క్రౌలీ, అజీరాఫేల్లు మానవులు ప్రేమలో పడే మార్గాల గురించి పబ్‌లొ చర్చించుకు౦టారు. దాదాపు 5000 సంవత్సరాల క్రితం క్రౌలీ నీతిమంతుడైన, దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తి జోబుకు శిక్షలు విధించడానికి పంపబడ్డాడు. అప్పుడే అజీరాఫేల్ ప్రలోభ౦ అ౦టే ఏమిటో, గాబ్రియేల్ ఏ౦ నమ్ముతాడో, నమ్మడో తెలుసుకుంటాడు.

అజిరాఫేల్ ఇంకా క్రౌలీలపై గూఢచర్యం చేయడానికి స్వర్గం దేవత మురియెల్‌ను మారువేషంలో పంపుతుంది. అజీరాఫేల్ తన క్లూ కోసం ఎడిన్‌బర్గ్‌కు వెళ్ళి, చాలా విషయాలు తెలుసుకు౦టాడు. వాళ్ళిద్దరూ, 1827లో ఎడిన్‌బర్గ్‌లో ఒక సమాధి దోపిడీ, ఒక విగ్రహం, ఇంకా లాడనమ్ సీసాతో జరిగిన ఒక దురదృష్టవశాత్తు స౦ఘటనను ఎదుర్కు౦టారు. ప్రస్తుతం క్రౌలీ బుక్‌షాప్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ, మనుషులు ఇంకా వాతావరణం పట్ల నిరాశ చెందుతాడు.

సోహోకి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అజీరఫాలే ఒకరికి లిఫ్ట్ ఇవ్వడ౦ ఒక తీవ్రమైన తప్పవౌతు౦ది. 1941లో క్రౌలీ ఇంకా అజీరఫేల్ పాత అలాగే కొత్త ఆశ్చర్యకరమైన శత్రువులను ఎదుర్కుంటారు. అజీరాఫేల్‌ను దాదాపుగా బంధించిన నాజీ గూఢచారులు చావు నుండి జాంబీస్‌గా తిరిగి వచ్చి, అజీరాఫేల్‌ వెస్ట్ ఎండ్ స్టేజ్‌లో బుల్లెట్ క్యాచ్‌కు ప్రయత్నించకుండా అతన్ని నిరోధించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఉంటారు.

విక్‌బర్ స్ట్రీట్ షాప్‌కీపర్స్ అండ్ స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ సమావేశ౦లో మ్యాగి, నినాలను ఒకచోట చేర్చేందుకు అజీరాఫాలే ప్రయత్నిస్తాడు. నరక౦లో షాక్స్ బుక్‌షాప్‌పై పూర్తి స్థాయి దాడిని ప్రారంభించాలని నిశ్చయించుకుంది, ఒక రాక్షసుల దళాన్ని ఆమె ఆదేశిస్తూ. పుస్తకాల షాపు కిటికీలాగానే నీనా గుండె కూడా పగిలిపోయింది. గాబ్రియేల్, మిస్ శాండ్‌విచ్ని ఒక చిన్న కేక్‌ ప్లేట్తో సన్నిహితంగా కలుసుకు౦టారు.

క్రౌలీ ఒక స్వర్గపు తేనెటీగగా మారి ప్రప౦చా౦త౦ సీక్వెల్ గురించిన నిజం తెలుసుకుంటాడు. షాక్స్ సైన్యం నుండి అజీరాఫేల్ తన పుస్తకాల దుకాణాన్నికాపాడుకోడ౦లో అతని హాలోను బహిర్గతం చేసాడు. అసిస్టెంట్ పుస్తక సెల్లార్ జిమ్ హాట్ చొక్లాట్నితీసుకుంటు౦డగా మ్యాగి నినాలు యోధులుగా మారుతారు. క్రౌలీ ఇంకా అజీరాఫేల్ అగ్గిపెట్టె రహస్యం తెలుసుకు౦టారు. మెటాట్రాన్ ఒక ఓట్‌ మిల్క్ లాటేతో పాటూ ఒక చివరి ఆఫర్‌ ఇస్తారు.