South Park

Cartman drømmer, at han har et nærgående møde med et rumvæsen. De andre drenge er overbeviste om, at drømmen var virkelig, og at han har været offer for en anal sondeundersøgelse af et rumvæsen.

Cartman vinder en essaykonkurrence i skolen ved at snyde. I mellemtiden planlægger Mr. Garrison at dræbe Kathy Lee Gifford, som skal overrække præmien.

Drengene tager på jagttur med Stan's skøre onkel Jimbo. Men de er ikke klar over, at bjerget, de jager på, er en vulkan, der ved at bryde ud.

Mens drengene driller Stan med, at hans hund er homoseksuel, løber Sparky væk og finder et fristed hos dyreelskeren Big Gay Al.

Kyle tilkalder en genetiker Dr. Mephisto til at clone hans elefant og Cartmans hængebugsvin i et forsøg på et vinde en videnskabelig konkurrence.

Stans gamle bedstefar forsøger at narre drengene til at slå ham ihjel. I mellemtiden forsøger South Parks forældre at overtale et tv-netværk til at befri luftrummet for Terrance og Philip.

Det er Halloween i South Park, og Kenny bliver slået ihjel af en nedfaldende rumstation og bliver forvandlet til en zombie af noget balsamerende væske, der er forurenet med engelsk sovs.

Under en reklamepause i Terrance og Philip beslutter drengene at adoptere et etiopisk barn, påvirket af løftet om et gratis digitalt sportsur.

Borgmesteren beslutter at indføre et neutralt helligdagstema, som ikke kan fornærme nogen. Kyle mener, at han har svaret.

Den nye dreng i klassen overtaler Jesus til at slås med hans far, Satan, i det endelige slag mellem det gode og det onde. Cartman bliver rasende over at høre, at sammenstødet falder sammen med hans fødselsdagsfest.

Drengene prøver at blive lesbiske for at gøre indtryk på en lærer.I mellemtiden får Mr. Garrisons plastikkirurgi ham, til hans store fornøjelse, til at ligne David Hasselhoff.

Cartman og Kyle bliver uvenner over en magisk trekant, som dukker op på en arkæologisk udgravning. Trekanten giver magt til at forandre Barbra Streisand til et forfærdeligt monster.

Dr. Mephisto hjælper Cartman umed at afsløre sandheden om hans fars identitet. Det bringer alle South Parks mandlige indbyggere i søgelyset.