Jesse est assailli par des visions apocalyptiques tandis qu’il se prépare avec Tulip à attaquer Masada, où Cassidy, emprisonné, peine à survivre. Mais Starr et les membres du Graal les attendent de pied ferme.

Dieu pose les dernières pièces de son plan apocalyptique tandis que Jesse part à la recherche d’une mystérieuse formation rocheuse qui semble être l’étape finale de son épopée. Pendant ce temps, Tulip déploie un dernier effort pour tenter de sauver Cassidy de la torture.

Tulip a peut-être été trop ambitieuse en voulant récupérer Cassidy et doit accepter ce qui peut lui arriver de pire : des soins psychiatriques. Voyant ses chances de s’enfuir diminuer, Cassidy médite sur les choix qu’il a faits un siècle auparavant. Pendant ce temps, le Saint des Tueurs talonne Jesse.

Tulip s’allie à Jésus-Christ pour chercher Cassidy dans les donjons de Masada. En parallèle, Jesse se retrouve coincé et sa mission en Australie semble compromise.

Tulip parvient enfin à retrouver Cassidy et Eugene rejoint son pasteur. Ils sont cependant interrompus par l’arrivée du Saint des Tueurs. Quant à Starr, il tente tant bien que mal de contrôler les pions de l’apocalypse tandis que les plans du Graal se mettent en place.

Starr s’épuise dans sa quête du messie perdu alors que la fin est proche. Tulip et Cassidy arrivent en Australie incognito pour retrouver Jesse, mais le Saint des Tueurs a mis la main sur le pasteur, qu’il mène vers un final explosif.

Tulip et Cassidy se frayent un chemin sanglant vers Dieu, bien décidés à lui faire payer sa dernière manœuvre machiavélique tandis que Jésus et Hitler s’efforcent de monter l’Apocalypse Revue. Ailleurs, un vieil ami offre à Jesse une occasion unique de tout changer.

Cassidy et Tulip dissimulent Humperdoo aux yeux du Graal, dont les membres cherchent à la fois leur messie et Starr. Pendant ce temps, Jesse est séduit par une offre alléchante.

Masada est en ébullition à l’arrivée du messie et le lancement de l’Apocalypse Revue. Nos héros lancent un assaut désespéré pour empêcher la fin du monde, mais Dieu sort toutes les cartes de son jeu omnipotent pour semer la discorde entre eux. En Australie, Eugene sort de prison.

Le rideau tombe sur la scène de l’Apocalypse Revue, scellant ainsi le destin du monde et mettant fin au long voyage du pasteur et de ses compagnons.