Rio de Janeiro, 1999. Amikor egy fiatal, középosztálybeli srác a drog rabja lesz, az apja, aki rendőr, a megmentésére siet a nyomornegyedbe. Victor, az apa, az életét a kábítószer elleni harcra tette fel. Közben fia, Pedro folyamatosan elveszíti a droggal folytatott csatát. A kapcsolatuk megszenvedi, hogy két ellenséges tábort képviselnek.

Pedro egyre nagyobb nyomás alatt van, és képtelen legyőzni a függőségét. Megismerkedik Jasminnal, és csatlakozik a tolvajok bandájához, akik luxusházakba törnek be. Victor informátort keres, hogy kiderítse, hol lehet a fia. 1970-ben a fiatal Victor részt vesz élete első nagy kábítószerfogásában.

Miután nem sikerül kibékülnie az apjával, és az előző rabláson elkövetett hibák is zavarják, Pedro fontolóra veszi, hogy felhagy a bűnözéssel, de végül egy még nagyobb lopás tervével áll elő. 1970-ben Victor beszivárog a nyomornegyedbe, és megismerkedik a drogbáróval, aki próbálja népszerűvé tenni a kokaint Rio de Janeiróban.

Pedrót bosszantják Lico folyamatos bakijai a rablások alatt. 1995-ben, 14 évesen Pedro és Lico kokaint kezd szívni, és maguk is betörnek házakba, hogy pénzeljék a függőségüket. Az 1970-es években a fiatal Victort életében először kényszerül kokaint szívni. Kétségbe vonja beépített ügynökként végzett tevékenységét, és fontolóra veszi, hogy feladja a küldetését.

15 éves korában Pedro brutális elvonókúrán vesz részt. Felnőttként egy szörnyű veszteség olyan mértékben lesújtja őt, hogy teljesen elveszti a kontrollt függősége felett. Barátai attól tartanak, hogy túladagolja magát. 1970-ben a fiatal Victor kockáztat, és elvállalja, hogy még egyszer drogot szállít a drogbárónak, Riberónak.

Miután kórházba viszik, és egy túladagolás miatt megérinti őt a halál szele, Pedro ad még egy esélyt az elvonókúrának, távol Rio de Janeirótól. 1999-ben, 18 évesen szabadul a fiatalkorúak börtönéből. Megromlik a kapcsolata az apjával. 1970-ben a fiatal Victor megerősíti a kapcsolatát Ribeiróval, és megismeri a bonyolult művelet részleteit, amely során eljuttatják a kokaint a favelába.

A drogmentes és nyugodt hónapok után Pedrót visszacsábítják a kábítószer és a bűnözés világába. A rendőrség a nyomában van. 1978-ban Victor csatlakozik a polgári rendőrséghez, és egy akció során összefut a favelában egy régi ismerősével. Kiábrándul, és csatlakozik egy speciális egységhez, amely el akarja tűntetni a kábítószereket Rio de Janeiróból.

A sikertelen rablás és egy bandatag halála után Pedrót elrabolják, majd az anyja és a nővére is veszélyes helyzetbe kerül miatta. Amíg a megmentését tervezik, Victor, miután tudomást szerez a fia elrablásáról, bosszút esküszik az elkövetők ellen.