تحكي أسطورة من قرية ساحلية صغيرة عن "الضيف"، روح شرير يأتي من أعماق البحر الشرقي لكي يتلبّس البشر. قبل 20 عاماً، تسبب "هوا بيونغ يون"، ذو الحساسية الروحية، في مأساة بقبوله أمر كان عليه ألّا يقبله. يعمل "هوا بيونغ" الآن وسيطاً روحياً باحثاً عن أصل تلك المآسي والهوية الحقيقية لـ"الضيف".

تتقاطع الطُرق باستمرار في مسارح الجرائم بين "هوا بيونغ يون"، الوسيط الروحي الذي يلاحق "الضيف"، والمحققة "جيل يونغ كانغ" التي تطارد المجرمين. وبينما يلاحقان شخصية غامضة بيأس، يصادفان حليفاً ثالثاً -طارد الأرواح الشريرة "تشوي يون"-. لا يزال الـ3 غير قادرين على الثقة ببعضهم بعضاً، مما يؤدي إلى صدامات مستمرة. هل سيتمكنون من كشف الحقيقة وراء "الضيف"؟ تبدأ معركتهم ضد الشر.

تبدأ قضية جديدة. بينما يواصل "هوا بيونغ" البحث عن "الضيف" بلا هوادة، ترفض "جيل يونغ" تصديق وجوده. وبعد تتبُع خيوط مختلفة، يواجه الـ2 مشتبهاً به في النهاية. في هذه الأثناء، يبدأ "تشوي يون"، المفجوع بوفاة كاهن، بحثه الخاص عن "الضيف". هل سيقتربون من الحقيقة؟

أثناء تعقُب مشتبه به والبحث عن "الضيف"، يلتقي "هوا بيونغ" و"جيل يونغ" و"تشوي يون" في ساحة خردة. ولكن بينما يبدؤون طقوس طرد الأرواح الشريرة، يتعرض "هوا بيونغ" و"تشوي يون" لهجوم مفاجئ. في هذه الأثناء، تبدأ أسرار من ماضي "تشوي يون" بالانكشاف.

يتصاعد التوتر بين "هوا بيونغ" و"تشوي يون". في هذه الأثناء، يستشعر "تشوي يون" علامات على وجود امرأة متلبّسة أخرى، لكن هذه القضية تبدو مختلفة. تكتشف "جيل يونغ" بقع دم غامضة أثناء عملها في مسرح الجريمة، وتبدأ بالاشتباه في وجود صلة بينها وبين "الضيف". يجتمع الـ3 مجدداً ليواجهوا قضية مرعبة أخرى.

رغم التحذيرات من الخطر، تتوجه "جيل يونغ" إلى مكان الحادث بحثاً عن الجاني. يصل "هوا بيونغ" و"تشوي يون" لاحقاً، ويسمعان كشفاً صادماً من ضحية متلبّسة. وبينما يحاول "تشوي يون" إجراء طقوس طرد الأرواح الشريرة مرة أخرى، يبدأ الشيطان بالتهام روحه ببطء.

مع تكثيف الثلاثي بحثهم عن "الضيف" و"إل دو بارك"، يظهر مشتبه به جديد. على عكس أي ضحية متلبّسة واجهوها من قبل، ترفع هذه الشخصية الغامضة مستوى التوتر إلى آفاق جديدة. في هذه الأثناء، يستمر الصراع بين "هوا بيونغ" و"تشوي يون" و"جيل يونغ" في التصاعد.

مع استمرار ظهور آثار "إل دو بارك" في كل مكان، يواجه الثلاثي جريمة غريبة أخرى. أي ظلام في قلب الإنسان استولى عليه "الضيف" هذه المرة؟ تظهر ضحية جديدة متلبّسة، إلى جانب قضية أخرى مثيرة للقلق.

مثل "هوا بيونغ"، تستطيع "سيو يون جونغ" رؤية الأرواح الشريرة. لكن عندما تظهر أمامها أرواح مرعبة تحمل سكاكين، يصبح خطر التلبّس وشيكاً. في هذه الأثناء، يواجه "تشوي يون"، الذي تم تجريده من رتبته الكهنوتية، أزمة خطيرة خاصة به. هل يستطيع الـ3 التغلب على الخطر المحدق بهم؟

بعد استبعاد النائبة "هونغ جو بارك" من كونها "إل دو بارك"، يعيد "هوا بيونغ" و"جيل يونغ" فتح ملف قضية عمرها 20 عاماً تتعلق بالأب "تشوي". لكن ظهور شخصية غير متوقعة وشبكة من الأكاذيب تُدخل الأمور في حالة من الفوضى. ومع تزايد الشكوك بينهما، يبقى سؤال واحد مطروحاً: أين "إل دو بارك"؟

يظهر والد "هوا بيونغ" المفقود منذ زمن طويل فجأة حاملاً رسالة صادمة. ثم يشهد "هوا بيونغ" ما لا يُصدق: والده متلبّس بروح "الضيف" الشرير. ومع عودة الأحداث المروعة التي وقعت قبل 20 عاماً، تُكشف أخيراً الهوية الحقيقية لـ"إل دو بارك".

بعد أن طعن والد "هوا بيونغ" جده وأصاب عينيه، ترك مصير العائلة معلقاً. مصدوماً من سلسلة الأحداث، أدلى "هوا بيونغ" بتصريح حاسم. ومع تصاعد الصراع بين "هوا بيونغ" و"جيل يونغ" و"تشوي يون"، بدأ الـ3 يفقدون الثقة ببعضهم بعضاً.

تقع "جيل يونغ" في خطر بعد أن تلبّس الشيطان المحقق "كو". يستشعر "هوا بيونغ" و"تشوي يون" الخطر من خلال قدراتهما الخارقة، فيهرعان إلى مكان الحادث، حيث يسمعان رسالة صادمة مفادها أن "إل دو بارك" قادم إليهما. هل سينجحان في إنقاذ "جيل يونغ" من قبضة الشيطان؟

في منزل جد "هوا بيونغ"، يكشف "يوك غوانغ" هوية "إل دو بارك". في تلك اللحظة، يظهر أمامه شبح مظلم للأب "يانغ"، فينهار "يوك غوانغ" وهو يسعل دماً. ومع تزايد الشكوك المحيطة بالأب "يانغ"، يكشف "تشوي يون" سراً صادماً ظلّ مخفياً لسنوات.

وأخيراً، تم الكشف عن الحقيقة، مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين "هوا بيونغ" والأب "يانغ". بعد أن كرّسوا أنفسهم لهزيمة "إل دو بارك"، هل سينجح "هوا بيونغ" و"تشوي يون" و"جيل يونغ" في النهاية؟

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة "الضيف"، يستعد "هوا بيونغ" و"تشوي يون" و"جيل يونغ" لمعركتهم الأخيرة ضد "إل دو بارك". بعد صراع دام 20 عاماً، تقترب المعركة من نهايتها أخيراً.