Scully jedzie do Afryki, by odkryć tajemnice skrywane przez artefakt, który doprowadził do zaburzeń mózgowych u Muldera. W pobliżu Wybrzeża Kości Słoniowej odkrywa zatopiony statek obcych. W Oregonie Mulder znajduje w lesie ukrywane przez urządzenie maskujące UFO i zostaje nim uprowadzony przez obcego łowcę nagród. W Waszyngtonie Scully informuje Skinnera, że w niewyjaśniony sposób zaszła w ciążę.