H2O -저스트 애드 워터

비밀을 간직한 10대 소녀 엠마, 리키, 클레오. 소녀들은 인어라는 정체를 잘 숨기고 살아가지만 보름달을 보면 이상한 일이 벌어진다. 이번만큼은 루이스가 도움이 되리라 기대해 보지만 예상과 달리 소녀들은 변하고 마는데....

클레오는 스프링클러 물을 피하려 능력을 쓰다가 실수로 전학 온 샬럿에게 물을 뿌리고 만다. 샬럿은 루이스를 만나자마자 한눈에 반하고, 루이스는 갑자기 능력이 강해진 인어 소녀들을 도우려고 하지만 오히려 클레오를 심란하게 할 뿐이다.

마을로 돌아온 제인은 아직도 리키가 좋다. 제인은 리키가 인어라는 생각을 지웠지만, 둘 사이는 아직도 냉랭하기만 하다. 리키는 제인과 완전히 헤어졌으니 정체가 들통날 걱정은 하지 말라고 엠마를 안심시킨다. 제인은 계속해서 리키의 마음을 돌리려고 하던 중, 리키의 비밀을 알아차리고는 위기에 빠진 리키를 도와준다.

리키는 주말 동안 엠마의 집에서 지내며 집을 엉망으로 만들어 놓는다. 리키와 경쟁심이 붙은 엠마는 자신도 반항아가 되겠다며 파티를 연다. 한편, 루이스는 클레오와 헤어진 이유가 궁금해진다. 혹시 남자답지 못해서 그런 걸까?

엄마가 떠난 뒤 클레오 눈에 비친 아빠는 우울하기만 하다. 한편 루이스가 낡은 책을 한 권 가져오는데 거기에는 인어에 대한 내용과 함께 소원을 이뤄주는 마법 약 제조법이 적혀 있다. 클레오는 제조법을 보자마자 부모님의 재결합을 빌고 싶어 친구들과 함께 마법 약을 만들지만 소원은 이뤄지는 것 같지 않다.

엄마가 떠난 뒤로 많은 게 달라진 클레오의 집. 그런데 아빠에게 여자 친구가 생긴 것 같아 클레오와 킴은 충격에 빠지고 새엄마가 생길지도 모른다고 생각한다. 한편, 샬럿이 루이스에게 더 다가가려 애쓰자 클레오는 질투에 눈이 멀고…. 클레오의 아빠가 저녁 식사에 초대한 여자 친구는 샬럿의 엄마로 밝혀진다.

클레오는 아르바이트 매니저 게데스 부인의 눈 밖에 나버렸다. 그러다가 돌고래 로니가 게데스 부인에게 물을 튀겼을 때 웃음을 터트렸다는 이유로 해고당한다. 한편, 루이스는 고장 난 컴퓨터 때문에 절실하게 돈이 필요해진다. 그리고 클레오가 해고당한 일을 까맣게 모른 채, 클레오가 하던 일을 맡는다. 화가 난 엠마와 리키는 루이스를 골탕 먹이려 한다.

제인과 네이트는 이동 주택이 모여 있는 곳을 지나다가 오래된 오토바이를 보고 멈춘다. 네이트가 오토바이에서 배지를 훔치고 먼저 달아난 사이, 제인은 오토바이 주인과 마주친다. 그 남자가 리키의 아빠라는 사실을 모른 채. 어려운 가정 형편을 부끄러워하던 리키는 제인에게 사는 곳을 속였지만 마침내 부끄러움을 이겨내고 제인에게 아빠를 소개하려 한다.

엠마는 엘리엇의 승마 수업에 따라가게 된다. 그리고 그곳에서 잘생긴 승마 강사 애쉬를 만난다. 남몰래 첫눈에 반한 두 사람. 엠마는 애쉬 앞에서 잘난 척을 하려다가 사고를 친다. 애쉬의 말이 병에 걸리고, 엠마는 자신의 능력으로 문제를 해결한다. 한편, 루이스는 클레오에게 시상식 만찬에 함께 가자고 제안한다.

생물 시험을 망친 클레오. 루이스는 공부를 도와주려고 클레오의 연락을 기다린다. 그런 루이스를 보며 샬럿은 클레오의 과외 선생님으로 나선다. 클레오는 샬럿과 공부하기 싫지만 아빠의 성화에 못 이겨 공부를 시작한다. 샬럿은 클레오에게 산더미 같은 숙제를 내서 놀 틈을 주지 않고 루이스를 독차지하려 한다. 게다가 그림을 그리고 싶다고 밀어붙여 루이스와 마코섬까지 가게 된다.

바다에 보물이 가라앉아 있다는 걸 알게 된 제인. 같이 보물을 찾아 보상금을 타자며 리키를 설득한다. 인어인 리키라면 바닷속을 빠르게 훑어볼 수 있다고 생각했기 때문이다. 망설이던 리키는 밀린 집세 때문에 이사를 고민하는 아빠를 본다. 결국 리키는 진짜 목적을 숨긴 채, 친구들까지 보물찾기에 끌어들인다.

엠마는 물속에서 산호에 손을 베인 후로 이상한 행동을 하며, 엄청난 식욕으로 멸치 맛 물고기 밥을 먹어 치운다. 클레오의 애완용 물고기 헥터도 똑같은 증상을 보인다. 클레오가 헥터를 걱정하는 사이, 엠마는 인어의 모습으로 해양공원에 들어와, 사람들이 볼 수 있는 수족관에서 유유히 헤엄을 친다.

돈은 딸들에게 보름달이 뜨는 날 마코섬으로 가족 캠핑을 가자고 제안한다. 핑계를 대고 빠져나올 수 없는 클레오는 엠마와 리키에게 도움을 청한다. 루이스도 자진해서 동참하는데, 이 얘기를 들은 샬럿 역시 루이스를 따라가겠다고 나선다. 세 소녀는 분노하고, 루이스는 난처해진다.

엠마는 주스 가게에 갑자기 나타난 한 남자 때문에 계속 신경이 거슬린다. 바로 애쉬! 승진을 기대하고 있었는데, 애쉬가 그 자리를 가로챘기 때문이다. 두 사람은 주스 가게 운영에 대해 끊임없이 충돌하면서도, 서서히 서로에게 끌린다.

네이트는 여전히 클레오를 꼬시려고 애쓰지만 모두 헛수고일 뿐이다. 루이스와 제인은 인어에 관한 전설 하나를 알게 된다. 바로 용연향 향기가 인어의 본능을 자극한다는 것. 용연향은 향유고래의 배설물로, 한때 향수의 원료로 쓰인 아주 귀한 재료다. 제인은 인터넷을 통해 용연향을 구해 오지만 고약한 냄새 때문에 버려 둔다. 그 사이, 체취가 심한 네이트가 용연향을 뿌리고, 세 인어는 그 향기에 취해 네이트한테 홀리고 만다..

루이스는 간밤에 클레오의 정체가 들통나는 악몽을 꾼다. 다음 날, 연애 조언을 구하는 엘리엇에게 루이스는 어쩔 수 없이 몇 가지 조언을 한다. 엘리엇은 루이스의 조언대로 킴에게 해양 공원에 가자고 하고, 킴은 엘리엇을 이용할 생각으로 데이트 신청에 응한다. 돈은 클레오에게 킴의 보호자로 동행하라고 한다. 엘리엇이 루이스에게 같이 가자고 조른 탓에, 루이스와 클레오도 졸지에 데이트를 하게 된다.

애쉬의 데이트 신청을 거절하는 엠마. 오늘은 보름달이 뜨는 날이기 때문이다. 클레오와 리키는 애쉬에게 좀 더 적극적으로 행동하라고 조언하고, 그 말을 들은 애쉬는 보름달이 뜨는 날 밤에 엠마의 집을 깜짝 방문한다. 애쉬는 엠마를 위해 근사한 저녁을 준비한다.

세 소녀가 인어가 된 지 1년 되는 날. 클레오는 특별한 파티를 열기로 한다. 하지만 제인과 애쉬가 주스넷 카페에서 말다툼을 하고 리키와 엠마가 각자 남자 친구의 편을 들면서, 네 사람의 냉전이 시작된다. 클레오의 노력에도 불구하고, 리키와 엠마의 우정은 회복될 기미를 보이지 않는다.

루이스는 달빛 연못의 신비한 힘을 조사하던 중, 50년 전에 맥스 해밀턴이라는 사람이 마코섬에 대해 연구한 적이 있다는 사실을 알아낸다. 루이스는 맥스를 찾아간다. 맥스는 쉽게 연구 자료를 넘겨주지 않으며 루이스의 애를 태운다. 하지만 루이스는 맥스가 생각보다 인어에 대해 많은 걸 알고 있다는 사실을 알게 된다.

루이스는 맥스 해밀턴이 건네 준 인어에 관한 연구 자료를 살펴본다. 친구들이 인어가 된 이유 등의 단서가 자료 안에 있기 때문이다. 루이스가 전 여자 친구인 클레오와 보내는 시간이 길어지자 샬럿은 질투한다. 클레오를 찾아간 샬럿은 클레오 방에서 사진 한 장을 발견하는데 바로 샬럿의 할머니, 그레이시의 사진이다!

샬럿이 비밀을 파고들자 소녀들은 루이스에게 맥스의 연구 자료를 없애라고 한다. 루이스는 마지못해 맥스에게 자료를 돌려주기로 마음먹는다. 의심을 품은 샬럿은 루이스를 미행하고 맥스 해밀턴을 보게 된다. 맥스는 자신을 찾아온 샬럿에게 모든 것을 얘기해준다. 자신이 유일하게 사랑한 그레이시의 손녀이기 때문이다.

네 번째 인어가 나타났다. 그건 바로 샬럿! 엠마, 리키, 클레오는 마지못해 샬럿을 무리에 받아들인다. 샬럿은 인어가 되었다는 사실에 마음이 너무 들떠, 친구들이 인어로 사는 어려움을 설명하려고 해도 듣지 않는다.

네이트는 아무 이유 없이 루이스를 괴롭히다가 자신의 제트스키가 망가지자, 모든 걸 루이스 탓으로 돌리며 수리비를 물어내라고 한다. 한편, 엠마, 리키, 클레오는 샬럿을 인어 생활에 적응시키려 노력하지만, 샬럿은 세 소녀가 지나치게 참견한다고 생각하며 조언을 전혀 듣지 않는다.

루이스의 생일. 클레오, 엠마, 리키는 선상 파티를 열고 싶어 하지만, 샬럿은 순식간에 주도권을 잡고 깜짝파티를 준비한다. 루이스의 취향을 전혀 고려하지 않은 파티 계획에 리키는 화를 내며 자리를 박차고 일어선다. 샬럿의 집에서 샬럿의 친구들만 잔뜩 불러 모은 채, 루이스의 생일 파티가 시작된다.