Le streghe Mayfair di Anne Rice

Determinata a capire cosa sia diventato Lasher, Rowan Mayfair contatta un suo ex fidanzato in cerca di risposte. Sip è deciso a catturare Lasher per porre fine alla sua influenza su Rowan.

Ormai adulto, Lasher si aggira per New Orleans. Rowan deve trovarlo prima che possa fare del male a qualcuno, ma la cosa si complica con l'arrivo imprevisto di una sua vecchia conoscenza. Sip trova un'alleata in una cugina di Rowan piena di rabbia.

Mentre Lasher cerca di assecondare i suoi desideri, Rowan si allea disperatamente con Cortland per cercare di fermarlo. Ciprien convince una Moira addolorata a unirsi a lui nei suoi sforzi per catturare Lasher.

Rowan deve trovare Lasher per salvare due membri della sua famiglia intrappolati nella casa dei Mayfair in First Street, ma nemmeno Sip sa dove sia finito Lasher. Il comportamento strano di Rowan spinge Lark a mettersi sulle sue tracce.

Rowan chiede aiuto al padre di Cortland, Julien, per trovare Lasher. Moira sfida Cortland a cercare le risposte nei ricordi che ha di suo padre. Lark si presenta a casa con una rivelazione scioccante.

Rowan, Moira, Cortland e Lark vanno in Scozia a cercare Lasher. Lasher non ricorda nulla della sua terra d'origine. Sip arriva alla casa madre del Talamasca.

Desiderosa di fermare Julien, Rowan rifiuta di tornare a casa e cerca invece Lasher, che si è unito alla parte di famiglia scozzese dei Mayfair. Cortland commette un errore quando cerca di ottenere informazioni da suo fratello. Sip aiuta con riluttanza il Talamasca di Amsterdam.

Rowan è determinata a salvare Lasher dai Mayfair scozzesi. Trovando Rowan in una situazione difficile, Sip le offre il suo aiuto. Nel frattempo, Moira usa il suo potere di leggere nel pensiero per cercare di fuggire, e Cortland, trasformato, diventa un avversario inaspettato.