Beinahe ein Jahr ist vergangen und Bosch, der noch immer am Daisy Clayton Mordfall arbeitet, wird zu einem Aussichtspunkt am Lake Hollywood gerufen, um den Mord am Medizinphysiker Stanley Kent zu untersuchen. Edgar führt einen Schlag gegen seine schmutzigen Cops aus, Maddie beginnt ein neues Praktikum und Polizeichef Irvin Irving beginnt seine Kandidatur zum Bürgermeister.

Aufgrund eines Details von Kents Witwe verdächtigen Bosch und das FBI eine Gruppe "Souveräner Bürger" mit dem gestohlenen Cäsium und dem Mord am Aussichtspunkt zu tun zu haben. Streit über das richtige Vorgehen endet in einer tödlichen Konfrontation. Maddie entdeckt eine mysteriöse Auslassung in einem Gerichtsprotokoll und Vega fühlt sich unwohl damit, Billets 'Lieblingsschülerin' zu sein.

Als Cops die mit Strahlenverbrennungen übersäte Leiche eines Obdachlosen finden, spitzt sich die Jagd nach dem Cäsium zu, doch fragen sich Bosch und Edgar, ob ihre ersten Annahmen zu dem Verbrechen nicht falsch waren. Chandler lobt Maddie für ihre Entdeckung. DEA Agent Charlie Hovan legt seine Beziehungen zu jamaikanischen Drogendealern mit möglichen Verbindungen zu Edgars schmutzigen Cops offen.

Bosch findet heraus, dass hinter Alicia Kents Story mehr steckt. Elizabeth Clayton meldet sich mit Neuigkeiten, die den bislang erfolglosen Ermittlungen zum Mord an ihrer Tochter neuen Schwung verleihen. Edgar und Hovan schmieden einen Plan gegen Avril vorzugehen, Crate und ein alter Kumpel haben einen ereignisreichen Abend, und Antonio bittet Maddie, ihn Bosch vorzustellen.

Bosch beschäftigt sich eingehender mit Daisy Claytons schwieriger Vergangenheit. Edgar sucht nach Beweisen für Boschs Verdachtsmomente im Kent-Fall. Hovan geht Undercover, um mehr über Avrils kriminelle Machenschaften zu herauszufinden. Crate und Barrel kehren in die Mordkommission zurück, doch wird ihre Feier von schlechten Nachrichten überschattet.

Chandler erreicht über einen Deal ein Geständnis, das Bosch und Edgar alles liefert, was sie brauchen, um Kents Killer zu belangen. Bosch untersucht Daisys Verbindungen ins Rotlichtmilieu, aber Elizabeth sorgt für Ärger, als sie eigenmächtig einer Spur nachgeht. Irving schlägt eine neue Taskforce vor, die Obachlosigkeit bekämpfen soll, und Billets bringt Vega und Pierce in eine peinliche Lage.

In ihrem Bemühen, den Mord am FBI-Informanten aufzuklären, enthüllen Bosch und Edgar einen explosiven neuen Hinweis. Dwight drängt Edgar mehr zu tun, den Mörder seines Sohns zur Rechenschaft zu ziehen. Barrel erhält eine belastende alte Tonaufnahme von Polizeichef Irving. Billets ergänzt ihre Taskforce um ein bekanntes Gesicht.

Sechs Wochen später legt Chandler vor Richterin Sobel Einspruch gegen Boschs zentrale Beweise gegen Alicia Kent ein. Hovan und Edgar stehen kurz davor, Avril zu Fall zu bringen. Billets erhält einen Anruf von der Abteilung für interne Ermittlungen und während er eine Liste neuer Verdächtiger im Fall Daisy Clayton abarbeitet, deckt Bosch eine erschreckende Verbindung auf.

Bosch jagt einen Verdächtigen für den Mord an Daisy Clayton, während Elizabeth zunehmend ins Wanken gerät. Edgar entdeckt, dass Avril verschlagen ist wie eh und je, und sorgt sich, er könnte entkommen. Der Auto-Zar will Irving aus dem Rennen ums Bürgermeisteramt drängen, und die "Internen Ermittlungen" untersuchen den Vorwurf gegen Billets. Legt Daisys Mörder eine schockierendes Geständnis ab.

Irving und Maddie treffen große Entscheidungen für ihre jeweilige Zukunft. Bosch und Edgar, die unerwartete Tragödien überstanden haben, verspüren bitteren Frust über ein System, das sie offenkundig im Stich lässt. Die Anhörung über die vorliegenden Beweise im Mordfall Kent aber stellt beide vor eine Entscheidung: Die Sache auf sich beruhen zu lassen oder das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.