Als Henry VIII. stirbt, werden seine Kinder Mary, Elizabeth und Edward zu Figuren im Spiel um die Herrschaft über dieses neue England.

Elizabeth gerät zwischen ihre katholische Schwester Mary und Catherine und Thomas, als Mary von ihr verlangt, zu ihr zu ziehen und sich mit ihr gegen Edward zu verbünden.

Der Versuch des Lord Protectors, Frieden zwischen den Geschwistern zu schaffen, führt nur dazu, dass Catherine und Thomas ihren eigenen Plan noch schneller vorantreiben.

Als Folge dessen, was nach dem Fest geschah, ist Elizabeth allein und unter Fremden. Sie hat Angst, dass jemand erfahren könnte, was in Chelsea passiert ist.

Elizabeths erfolgreiche Rückkehr an den Hof ist in Gefahr, als ihr ein waghalsiger Plan vorgeschlagen wird.

Elizabeth und Somerset tragen beide die Konsequenzen von Thomas' Taten, während Mary der Ansicht ist, sie sei die Einzige in der Familie, der der König noch vertrauen kann.

Es gibt einen neuen Lord Protector. Mary und Elizabeth sind plötzlich abhängig von der Gnade der neuen Regierung und ihres ehrgeizigen kleinen Bruders.

Der König ist krank und der Hof, der Katholiken zu Feinden erklärt hat, steht vor der Möglichkeit, von einer Katholikin regiert zu werden, als Mary nach Whitehall reitet.