Door de drank is Tully (Stacey Keach), ooit een veelbelovend bokser, aan lager wal geraakt. Hij wil echter graag terugkeren in de ring. Tijdens het trainen ontmoet hij de jonge Ernie (Jeff Bridges) en brengt hem in contact met zijn vroegere manager. Ernie blijkt inderdaad een natuurtalent te zijn, maar hij is meer met zijn gedachten bij zijn vriendin dan bij het trainen.
Door de drank is Tully (Stacey Keach), ooit een veelbelovend bokser, aan lager wal geraakt. Hij wil echter graag terugkeren in de ring. Tijdens het trainen ontmoet hij de jonge Ernie (Jeff Bridges) en brengt hem in contact met zijn vroegere manager. Ernie blijkt inderdaad een natuurtalent te zijn, maar hij is meer met zijn gedachten bij zijn vriendin dan bij het trainen.