LA 강력계 형사 돈 리브는 위탁 가정에서 일어난 잔혹한 살인 사건을 수사한다. 하지만 어느샌가 가족에게까지 위협의 손길이 뻗치기 시작한다. 한편, 배우 지망생 에드먼드 게인스가 배역을 따내려 애쓰는 사이... 새로운 친구가 생기려 한다.

돈은 사건을 수사하던 중 섬뜩한 단서를 발견한다. 켈빈은 이상한 TV 소리에 잠에서 깬다. 에드먼드는 처음으로 누군가의 관심을 맛본다.

돈은 범인의 인상착의를 알아낸다. 에드먼드는 중요한 오디션을 보게 된다.

돈은 충격적인 출생의 비밀을 알게 된다. 에드먼드는 과거의 누군가를 불쑥 찾아가고, 이후 상황은 걷잡을 수 없이 위태로운 방향으로 흘러간다.

충격적인 연락을 받은 에드먼드는 돌이킬 수 없는 강을 건너고 만다. 돈은 뜻밖의 단서를 쫓던 중 범인에게 한층 다가선다.

돈이 역으로 수사의 표적이 된다. 살인범은 켈빈을 노린다.

악이 돌아와 똬리를 튼다.

돈은 제때 진실을 알아내 범인을 막을 수 있을까? 아니면 최후의 피해자가 될까?