Следователь убойного отдела полиции Лос-Анджелеса Дон Рив расследует жестокое убийство в детском приюте. Ей уже кажется, что это дело преследует ее и дома. Между тем Эдмунд Гейнс, безработный актер, пытается получить новую роль... и завести нового друга.

В ходе расследования Дон обнаруживает нечто кошмарное. Странная радиопередача будит Кела. Эдмунд впервые ощущает, что такое внимание к его персоне.

Дон добывает первое описание убийцы. Эдмунда ждет важное прослушивание на роль.

Дон раскрывает ужасающую семейную тайну. Эдмунд преподносит сюрприз кое-кому из своего прошлого, что выбивает его из колеи и выводит на опасный путь.

Эдмунд приходит в шок от телефонного звонка и заходит за черту, откуда нет возврата. Дон расследует неожиданную зацепку и подбирается как никогда близко к убийце.

Дон становится объектом собственного расследования. Убийца нацеливается на Кела.

Зло оборачивается против того, кто его замыслил.

Успеет ли Дон вовремя раскрыть правду, чтобы остановить убийцу... или сама станет его последней жертвой?