Hanna se cache avec Clara dans les forêts Roumaines pendant que les autres stagiaires sont transférées aux Meadows, un nouveau centre de formation, où elles se verront attribuées chacune d'une nouvelle identité. Marissa tend un piège à Clara en se faisant passer pour sa mère et l'invite à Bucarest. Clara se fait capturer par Utrax et Hanna, qui la suivait, se retrouve face à face avec Marissa.

Marissa et Hanna sont de retour à Paris alors que Clara intègre le Meadows. Vu son caractère difficile, Terri a pour mission de la persuader de rejoindre le programme. En recherchant Clara, Hanna découvre le groupe pharmaceutique fournissant les implants médicaux à Utrax et décide de prendre part à leurs essais cliniques. Elle découvrira que leurs produits sont destinés aux stagiaires du Meadows.

Hanna retourne chez Passway et suit Dumont avec sa cargaison, sachant qu'il se rend aux Meadows. Marissa découvre que Sonia est en Belgique, retrouve Hanna in extremis et tue Sonia. Hanna arrive aux Meadows pour sauver Clara mais elle découvre que les méthodes de Terri pour retourner Clara ont fonctionné et elle décide d'y rester.

Marissa retrouve Hanna au Meadows et lui assure qu'elle est de son côté et qu'elle va l'aider à s'évader le soir même. Hanna convainc Clara de se joindre à elle mais l'amitié naissante des camarades de Clara la pousseront à trahir Hanna et à redonner l'avantage à Carmichael. De son côté, Mannion, un agent de la CIA localise le Meadows, mais ne trouve ni Hanna, ni Marissa.

Marissa est faite prisonnière aux Meadows pendant qu'Hanna découvre peu à peu sa nouvelle identité sous le nom de Mia Wolff. Dans la foulée, Terri aide Hanna à faire le deuil d'Erik. Marissa s'enfuit et convainc Hanna de venir avec elle, mais Clara s'interpose. Elle tire sur Marissa et dit à Carmichael que c'est Hanna qui l'a fait pour la stopper, et lui permettre de rester aux Meadows.

Hanna et Jules sont envoyées sur leur première mission pour tuer à Londres une journaliste devant fournir des documents impliquant Utrax à un avocat militaire. Sandy et Clara sont à Barcelone afin de s'emparer des preuves. Hanna essaie de faire marche arrière et s'allie à Mannion afin de sauver la vie de Nicola mais Jules et Leo ont une longueur d'avance et les conséquences seront désastreuses.

Hanna arrive à Barcelone pour sauver Gelder et convaincre Clara de lâcher Utrax. Hanna bouleverse Clara en lui donnant l'identité de sa vraie mère. Sandy a gagné la confiance de Kat, la fille de Gelder, et se radicalise quand Clara fait marche arrière. Elle tue Gelder pendant que Hanna, Clara et Kat s'enfuient. Marissa recherche Hanna avec l'aide de Grant, un ancien collègue de Mannion.

Suite au meurtre de Gelder, Carmichael arrive à Barcelone alors qu'Hanna, Clara et Kat se sont cachées dans une villa. Hanna retourne à l'hôtel et trouve la liste compromettante, aidée de Marissa qui suit Carmichael jusqu'à la villa où elle le menace de poursuivre l'équipe d'Utrax en justice. Hanna permet à Clara de retrouver sa mère avant de rejoindre Marissa pour tenter de détruire Utrax.