Strážce pořádku

Zatímco Raylan (Timothy Olyphant) vyšetřuje vloupání, které odhalilo tašku diplomatického kurýra ukrytou v domě jeho uvězněného otce, úřad nového kazatele zasáhne Boydův (Walton Goggins) obchod s drogami.

Po vraždě uvězněného pěšáka z Dixie Mafia hledá Raylan dlouholetého uprchlíka, jehož průkaz totožnosti byl nalezen v diplomatickém váčku ukrytém v Arlově domě. Boyd mezitím podezírá jak starého nepřítele, tak nového kazatele, z podkopávání jeho obchodu s drogami.

Zatímco Raylan zjišťuje znepokojivé pravdy o své přítelkyni Lindsey (hostuje Jenn Lyonová) a jejím násilnickém bývalém manželovi, Boyd se snaží přesvědčit kazatele, který provádí rituály s hady, i jeho sestru, aby opustili Harlan.

Raylan (Timothy Olyphant) zapojí Rachel (Erica Tazelová) do pronásledování Lindsey (Jenn Lyonová) a jejího žárlivého bývalého manžela (hostuje Robert Baker). Boyd (Walton Goggins) se snaží zabránit Ellen Mayové (Abby Millerová), aby už nikdy nemluvila o zločinech, které viděla.

Snaha o nalezení dlouho pohřešovaného drogového kurýra postaví Raylana i Boyda do sporu s nebezpečným klanem z harlanských kopců.

Zatímco Raylan (Timothy Olyphant) závodí s časem, aby našel těžce zraněného muže, který je podezřelý, že je pohřešovaným drogovým kurýrem, pátrání Avy (Joelle Carterová) a Boyda (Walton Goggins) je zavede na skryté sexuální orgie v luxusní harlanské čtvrti.

Zatímco se Boyd a Ava vydají na swingers party, kde chtějí najít pohřešovaného drogového pilota, uprchlý vrah vyzve Raylana na souboj.

Zatímco Boyd využije za účelem likvidace vlastních nepřátel nabídku detroitské mafie na zabití Drewa Thompsona, Raylanovo pátrání po zmizelém drogovém kurýrovi ho přivede k výslechu uvězněného bývalého harlanského šerifa.

Dochází ke středu posedlostí, když Raylanovo pátrání po Drew Thompsonovi vede k výslechu vězně, který zabil Arla, zatímco Coltovo přiznání donutí Boyda hledat Ellen Mayovu.

Jelikož už je prozrazen, dá se drogový pilot Drew Thompson (Jim Beaver) na útěk před Raylanovým policejním zátahem a Boydovým plánem vydat ho detroitské mafii.

Poté, co Raylan zajal uprchlého drogového pilota Drewa Thompsona v Arlově starém domě, musí najít způsob, jak ho dostat přes Boyda a detroitské mafiánské stoupence, kteří mají za úkol ho zastavit.

Když se Boyd dozví o plánu svého žárlivého bratrance na převzetí zločineckého impéria Crowderů, Raylan se snaží přimět Drewa Thompsona aby dále mluvil, a to tím, že ho znovu spojí s Ellen Mayovou.

Když se mafián Nicky Augustine (hostujjící Mike O’Malley) zaměří na Winonu (Natalie Zeaová), a chce přesvědčit Raylana, aby vydal Drewa Thompsona, Boyd a Ava vymyslí chytrou lest, jak se zbavit mrtvoly, která je pojí s vraždou.