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Mentre Jessi inizia il suo primo tour da solista, i CRAVITY e le BLACKSWAN si preparano a debuttare, ma il futuro di una delle band è minacciato da alcune tensioni.

A Parigi, Jessi è colta alla sprovvista da una brutta notizia. I CRAVITY si esibiscono per i fan e le fan e sperano di stupire Starship. Le BLACKSWAN subiscono una riorganizzazione.

Gabi e Sriya lottano per entrare a far parte delle BLACKSWAN. Jessi fa visita alla famiglia e riflette sulla sua vita. Jiyong, che non ha superato la selezione per i CRAVITY, si prepara ad affrontare il futuro.

Jessi si ritrova con amici e amiche e attua un cambiamento a Seul. Le BLACKSWAN entrano in una nuova era. I CRAVITY danno sfogo alla creatività con un nuovo concept.

I CRAVITY si recano a Los Angeles, città natale di Allen. Jessi sale sul palco in Cambogia. Le BLACKSWAN cercano di superare lo scandalo.

Mentre le BLACKSWAN si esibiscono in Belgio, Leia aspira a un cambiamento. I CRAVITY intrattengono migliaia di persone al KCON di Los Angeles. Jessi annuncia la sua prossima mossa.