Une série de meurtres sème la terreur dans la nation. Le tueur est nommé "le Décapiteur" car les corps sont retrouvés sans têtes. Moo-chi, la seule victime qui a échappé au tueur, fournit un indice crucial sur l'identité du Décapiteur.

Moo-chi rend visite au Décapiteur, qui attend son exécution dans le couloir de la mort à la prison de Moojin. Moo-chi n'a plus qu'un but dans la vie : venger la mort de sa famille et tuer le Décapiteur. Un autre monstre attire l'attention de Moo-chi.

Chi-guk est retrouvé poignardé dans un centre de détention. Après ce choc initial, la montre de Chi-guk, qui lui avait été offerte par Ba-reum et Dong-gu, est trouvée sur la scène du meurtre de la ferme. Ba-reum commence à enquêter avec Moo-chi.

Le prédateur kidnappe sa nouvelle proie, semant la panique à travers le pays. Moo-chi reçoit un appel du tueur qui lui ordonne de trouver le point commun entre les victimes, sinon il tuera sa proie. Ba-reum et Moo-chi ont du mal à trouver la réponse.

Il reste une heure pour sauver Han-guk. Alors que tout le monde peine a trouver les motivations du tueur, Ba-reum se rend quelque part en secret. Pendant l'émission, des informations sur les victimes et des témoignages au sujet du tueur déferlent.

Moo-chi perd la tête après avoir découvert Mu-won dans un état épouvantable. Dépourvu de toute volonté de vivre, il s'isole de tout le monde. Pendant ce temps, les chances de retrouver l'enfant vivant diminuent fortement, tout va mal pour Moo-chi.

Moo-chi est muté à l'équipe des preuves dirigée par Du-seok. En parallèle, Yo-han est abattu par Moo-chi et emmené à l'hôpital. Ba-reum se réveille après son opération mais semble avoir changé du tout au tout.

Les enquêteurs découvrent que le nœud des meurtres au nœud est identique à celui trouvé sur le corps de la fille de Du-seok. Pendant ce temps, Ba-reum fait appel à son instinct dans le cadre d'une enquête avec Moo-chi.

Par l'intermédiaire d'Han Seo-jun, Ba-reum apprend l'atroce vérité quant à son accident d'un an plus tôt et souffre d'horribles souvenirs qui ressurgissent constamment. Un instinct meurtrier incontrôlable finit par le gagner.

Ba-reum est terrifié de voir l'emprise croissante de Yo-han sur lui. Un meurtre identique à celui des meurtres en série de Moojin a été commis. Ba-reum tente désespérément de trouver le coupable afin de prouver qu'il n'est pas un psychopathe.

Tue ! Tue ! Les murmures de Yo-han résonnent dans l'esprit de Ba-reum. Ba-reum finit par tuer Wu Hyeong-cheol et décide de se rendre. Mais au moment où il prend cette décision, quelqu'un lui fait une proposition troublante.

Faisant fi des conseils de Daniel, Ba-reum se laisse griser par les frissons de son instinct meurtrier enfin réveillé. Dès qu'il suit son instinct, il couvre ses traces, mais une preuve cruciale est trouvée.

Moo-chi est choqué par l'analyse de l'ADN prélevé sur l'arme utilisé pour tuer Deok-su. Alors qu'elle s'intéresse à l'affaire, Bong-yi découvre une vérité troublante sur le jour de l'incident.

Ba-reum croise Moo-chi sur les lieux de l'incident. Une course-poursuite s'engage entre eux. Bong-yi apprend que le véritable meurtrier de Deok-su est Ba-reum. Elle l'attend devant chez lui, mais il la repousse.

Les souvenirs de Ba-reum lui reviennent. Le remords le ronge, et Ba-reum doit faire face à Chi-guk, qui sait tout de son crime. En parallèle, Moo-chi se rend à l'hôpital et découvrir une vérité troublante.

Le comportement suspect de Ba-reum déstabilise Moo-chi. En repensant à sa dernière rencontre avec Chi-guk, Ba-reum se rend compte qu'une étrange personne est en fuite. Dans le cadre de sa réflexion, il apprend de troublantes vérités sur lui-même.

Ba-reum se rappelle enfin des événements du meurtre de la famille à Guryeong. Il tend un piège pour démasquer OZ. De son côté, Moo-chi trouve le véhicule volé d'OZ et subit un choc en voyant Ba-reum sur la vidéo de la caméra embarquée.

Ba-reum rassemble les dernières pièces du puzzle. Pris de doutes, Moo-chi lui demande des explications. Pendant ce temps, Bong-yi se met à douter de la culpabilité de Yo-han et se rend au commissariat de Moojin où elle découvre une choquante vérité.

Moo-chi et Bong-yi s'approchent de la vérité, et Ba-reum cherche la personne qui lui permettra de résoudre le mystère qu'est OZ. En essayant de confirmer l'alibi de Ba-reum, l'inspecteur Shin trouve un object inattendu chez Ba-reum.

Après de choquantes révélations, la police arrête Choi Yeong-sin, mais faute de preuves, elle est libérée. Dans ce chaos, l'élection présidentielle a enfin lieu.