Als es Herbst wird, steht der Kampf gegen den letzten der zwölf mächtigen Shadow Arcana an. Doch was ein Sieg hätte sein sollen, wandelt sich zur Katastrophe. Die scheinbare Sinnlosigkeit ihres Kampfes lässt die Mitstreiter grübeln, welchen Weg sie einschlagen. Noch dazu weckt der neue Mitschüler Ryouji Mochizuki, Aigis Misstrauen und auch von Seiten der Organisation droht erneut Unheil.