Luis part avec son fils de douze ans dans le désert du sud marocain à la recherche de sa fille disparue lors d'une rave. Au milieu des fêtes insomniaques et d'un monde qui leur échappe, ils distribuent sa photo, perdant peu à peu espoir. Quand l'armée disperse la fête, ils traversent la nature hostile vers une nouvelle rave et un destin incertain.