Året er 2019, og rumvæsner har næsten udslettet menneskeracen med deres stærke transformationsevner. Mens menneskeheden er ved at uddø, bosætter rumvæsnerne sig på Jorden og vælger endda at leve, som mennesker gjorde engang. I dag er det rumvæseneleven Yoheis tur til at fodre de to høns på hans skole. Men han ved ikke, at de to høns gemmer på en overraskende hemmelighed.

Sasakis hjerte slår hurtigere, hver gang han ser på lærer Kawaguchi. Han beundrer hende så meget, at han ser hende som en gudinde. Da han deltager i ekstraundervisning i vinterferien for at se hende, braser en bevæbnet mand ind i klasselokalet. Mens manden holder eleverne som gidsler, fremsætter han et egoistisk krav til Kawaguchi, men Sasaki springer ind foran pistolen.

Ibuki træffer en stor beslutning aftenen før sin dimission og inviterer Yuri til at følge ham på turen hjem. Eftersom han skal på college i udlandet, er det sidste gang, han vil se hende. Han er stålsat på at erklære sin kærlighed til hende og samler mod, blot for at blive afbrudt af alvorlige situationer. Men de er ikke hans topprioritet lige nu.

Efter en barndom med misbrug er Shikaku nu en berygtet lejemorder. Hun hyres af Yugeru, en 3.500 år gammel vampyr, til at gøre en ende på hans kedelige liv. Men ikke engang Shikaku kan opfylde hans ønske. Da hun kommer hjem, kan Shikaku ikke holde op med at tænke på Yugeru, og ukendte følelser plager hendes hjerte.

Toshihides største skat er et forladt undervandsklaver. Når han spiller på det, føler han sig forbundet med sin havfruemor. En dag møder han havfruen Shiju. Hun har lyttet til hans optrædener i smug og kommer til at redde hans liv. Da han tilbyder at lære hende at spille på klaveret, bliver de hurtigt gode venner. Men havfruer er frygtindgydende væsner, der æder mennesker.

Toshihide vågner en dag og opdager, at han har en sjælden, uhelbredelig sygdom. Nu, hvor han er blevet forvandlet til en smuk pige, bliver han offer for drengenes chikane. Da Akira, hans kærestes bror, kommer ham til undsætning, indser Toshihide, at han måske er tiltrukket af Akira. I denne forvirrende situation må Toshihide og hans kæreste beslutte, hvad der skal ske med deres forhold.

Kenjis lillesøster, Nayuta, har horn på sit hoved, kan ikke tale ordentligt, dræber dyr, æder deres kadavere og er generelt foragtet af alle. Hun er jo den, der vil udslette verden ifølge profetien. Men hun er hans eneste familie, og han sværger at beskytte hende. Han har klaret den opgave godt, indtil Nayuta pådrager sig folkets vrede gennem sine handlinger.

Da hun kommer ind på skolen en morgen, bliver Mitsuko (18) chokeret over at se et ydmygende maleri af sig selv. Det blev malet af hendes lillesøster Kyoko, og eftersom det vandt kunstkonkurrencen, skal maleriet udstilles i et helt år. Mitsuko sværger hævn og beslutter at ydmyge sin søster på same måde. Mens hun arbejder på maleriet, mindes Mitsuko sit anstrengte forhold til sin søster.