ツイン・ピークス

銃弾に倒れたクーパー捜査官は、ローラ・パーマーを殺害した犯人の手がかりを与えてくれる巨人の夢を見る。シェリーとピートは製材所の火災から逃れるが、ジョシーとキャサリンは行方不明になる。

アルバートは、レオもジャックもローラを殺害していないと断定する。しかし誰がクーパーを撃ったのかについては、手がかりを得られない。クーパーは、ボブだと思われる第三の男を見つけなければならないと言う。

ロネットが病院のベッドで何者かに襲われる。ジャックとベルナールの兄ジャン・ルノーは、オードリーを人質に取り、ベン・ホーンを脅迫しようとたくらむ。

リーランドがジャック・ルノーを殺害したことを告白。アンディは改めて精液検査を受けたいと考えている。ツインピークスには料理評論家が来るといううわさが広まる。

クーパーはベッド下のメッセージを見落としていたことに気付く。シェリーとボビーは自宅でレオの介護を始める。ストーンウッドは公判前の申し立てを聞き、レオには責任能力がないと判断する。

ジェームズは苦しむハロルドからドナとマディを救う。クーパーはオードリーを家に連れて帰る。ボビーとシェリーは期待していたほどの保険金を手にできないことを知る。

クーパーと片腕の男は、グレート・ノーザン・ホテルの客を調べる。ホークはハロルド・スミスが謎めいたメモとズタズタに引き裂かれたローラの日記を残し、自殺しているのを発見する。

ドナとジェームズは、なぜマディが突然いなくなったのか不思議がる。ノーマの母親がやって来て、アーニー・ナイルズという男と結婚したことを報告する。クーパーは、ローラ殺害容疑でベン・ホーンを逮捕したことをリーランドに話す。

アルバートがマディの検死を行うために戻って来る。クーパーは事件を解決するために24時間ほしいと言う。ジェームズとドナは再び愛を誓い合う。

リーランドの遺体が葬られ、サラ・パーマーは一家に起きたことを全て受け入れようとする。ジャコビー医師はハワイから戻って来る。クーパーはツインピークスを去る準備をする。

ブリッグス夫人は森で失踪した夫について語る。ネイディーンはレスリング部に入り、そこでマイク・ネルソンに恋をする。ジェームズは謎めいたお金持ちの女性に雇われる。

ベンはハンクとジャンを破滅させるべく、ボビーを援助する。しかし、ベンの精神状態が壊れ始める。クーパーは住宅の購入を検討し始める。

ブリッグス少佐は誘拐された場所の記憶がないが、首には奇妙なタトゥーが残っている。アンディとディックはリトル・ニッキーの記録を調べる。マイクとネイディーンの不倫関係が始まる。

ウィンダム・アールによる死のチェスゲームで最初の犠牲者が出る。オードリーはボビーに、ベンを南北戦争の妄想から救わなければならないと話す。レオが目を覚ましシェリーを襲う。

警察はマーシュ殺害の容疑でジェームスの行方を追う。ボビーとシェリーはトルーマンにレオが逃げたことを伝え、ボビーは製材所の火災があった夜、ハンクがレオを撃つのを見たと明かす。アルバートがツインピークスに戻る。

トルーマンはハンクをレオ殺害未遂の罪で逮捕するが、ハンクはジョシーがアンドルー・パッカードを殺害したと名指しする。アルバートはクーパーを撃ったのがジョシーであることを明かす。

ジョシーの死後、ハリーは深い悲しみに陥る。ジョシーの遺体には、手がかりよりも多くの謎が残されていた。ノーマの悩める妹アニーがツインピークスにやって来る。ウィーラーとオードリーは意気投合する。

ハリーは寝込みをジョーンズに襲われる。オードリーとウィーラーは交際を始める。ゴードン・コールは、ウィンダム・アールがブリッグス少佐とブルーブック計画に関わっていたという情報を持って戻って来る。

クーパーたちは謎の岩絵を発見する。ウィンダム・アールはロックバンドの若者と親しくなり、ホワイト・ロッジとブラック・ロッジという場所について語る。

ボビーとシェリーは互いの愛を再確認する。クーパーはシェリー、ドナ、オードリーを呼び出し、アールを警戒するよう伝える。

ウィンダム・アールはミス・ツインピークスのコンテストに狙いを定める。ルーシーはおなかの子の父親を選ぶ。ブリッグス少佐を逃がしたレオは罰を受ける。

クーパー捜査官はウィンダム・アールとアニーを追ってブラック・ロッジの奥へと入っていく。ネイディーンが頭部にケガを負ったことで、ビッグ・エドとノーマはショックを受ける。