קרב המזון הגדול הסתיים. מצרכי המזון גברו על האנושות. הם חופשיים ליצור לעצמם את הפודטופיה שלהם. אבל הדברים אינם כפי שהם נראים...

פרנק, ברנדה ובארי יוצאים למשימה להצלת מצרכי המזון השבויים לפני שימותו כולם! סמי ממלא את החלל שבו באמצעות ביטוי אומנותי חדש: מופע סטנדאפ. אולם הדברים אינם כפי שהם נראים...

גאוות מצרכי המזון בשחקים. הם מחליטים לערוך פסטיבל ברנינג מן. פרנק וברנדה נאלצים להסתיר מבארי סוד. למרבה הצער, שום דבר אינו כפי שהוא נראה...

מטבע חדש יוצר מעמדות חברתיים בפודטופיה. פרנק וברנדה נחושים לתקן זאת. אולם הדברים אינם כפי שהם נראים...

תפוז דו-פרצופי ששמו ג'וליוס צובר אהדה בפודטופיה. פרנק וברנדה מתקשים להישאר בשליטה. אולם לא כל הדברים הם כפי שהם נראים...

יום הבחירות בפודטופיה מתקרב: ג'וליוס מול פרנק וברנדה. אבל בעיות ביחסים מאיימות על הסיכוי שלהם לנצח. ולא הכול הוא כפי שהוא נראה...

ברנדה מנסה לגלות את הצדדים הטובים בג'וליוס, התפוז הדיקטטור. פרנק מסיים כמה עניינים. והדברים אינם כפי שהם נראים...

בארי וסמי צריכים להוכיח את חפותו של פרנק ולהציל את פודטופיה! יש לעצור את ג'וליוס! אבל לא הכול הוא באמת כפי שנראה...