シーズン２の第１話。サウロンはアダルに交渉する。よそびととノーリは新たな地に足を踏み入れる。エルフの３つの指輪は、その力を試される。

カザド=ドゥームを闇が覆う。サウロンとガラドリエルは それぞれに新たな味方を求める よそびととハーフットたちはかつてない脅威に遭遇する。

イシルドゥルは離ればなれになった友と再会を果たす。アロンディルは変化に対応しようとする。一方、ミーリエルに反発する声が高まり、アンナタールはケレブリンボールに勧告をささやく。

よそびとは探し求めていたものを見つける。 一方アロンディルとイシルドゥルはテオの行方を捜すが…。 そんな中、ガラドリエルとエルロンドは罠にはまってしまう。

ドゥリン王子がドワーフの指輪に疑念を抱いたため、ケレブリンボールは話を持ちかける相手として別の者を新たに求める。揺れ動くヌーメノールで、エレンディルは希望を求める。

ガラドリエルは示された提案について思いを巡らせる。一方、エレンディルは裁きの座に出頭するが…。よそびとは岐路に立たされ、サウロンの計画が実を結ぶ。

エレギオンの命運が決まる。

シーズン最終話。中つ国の自由の民は闇の軍勢に対峙する。