Natsume's Book of Friends

Natsume conhece a deusa de um velho santuário, e é forçado a ajudá-la a devolver o espelho de um youkai que traz desastres.

Um youkai pede a Natsume que devolva-lhe o nome do seu irmão. Ambos vieram da vila de Ukiharu, a Primavera Flutuante, um paraíso youkai isolado do mundo humano. Enquanto isso, com a ausência do monge, o templo passa a ser visitado por vários youkai, e Natsume teme pela saúde de seu amigo Tanuma.

Natsume é abordado por um conhecido do primário, que ameaça espalhar seu segredo caso não aceite ajudá-lo. Sem escolha, Natsume decide ir com ele e é apresentado a uma estranha garota...

As provas bimestrais acabaram, e Natsume decide viajar com Nishimura, Kitamoto e Sasada. No trem a caminho de seu destino, ele reconhece um dos cenários de sua infância, e se lembra de um interessante incidente...

Natsume e Tanuma ajudam Taki a limpar o depósito de seu avô, que era um estudante de youkai. Por acidente, Natsume acaba rompendo um selo que continha um poderoso youkai, que agora quer reencontrar o resto do seu corpo.

Algo está matando os youkai e roubando-lhes o sangue. Natsume decide investigar, e acaba encontrando velhos amigos.

Natsume descobre quem estava roubando o sangue dos youkai: o exorcista Seiji Matoba. Ele investiga o caso com Natori, mas é capturado por um dos servos do Matoba, que está disposto a sacrificar quantos youkai forem necessários para alcançar seu objetivo: libertar um poderoso youkai.

Shigeru convida Natsume para um curso de cerâmica, numa pousada onde ele já se hospedou. Lá, ele encontra um velho amigo: a jovem raposa que ele salvou sua vida.

Sem o Mestre para protegê-lo, Natsume tem que ficar em alerta constante, mas a pressão de esconder seus segredos de seus amigos o deixa desesperado.

Após um breve incidente na floresta, Tanuma passa a evitar Natsume, como se estivesse escondendo algo. Enquanto isso, um youkai é visto quebrando vidros na escola.

Tanuma passa a ver o mundo como Natsume vê todos os dias, e Natsume entende melhor os sentimentos do youkai do espelho.

Um youkai do passado de Natsume o encontra, relembrando-o da sua vida antes de ir morar com os Fujiwara.

Os youkai dão uma festa para celebrar os feitos do Natsume, mas a situação sai de controle quando Natsume sugere que eles brinquem de Pega-Pega de Sombra. Quando alguém pega o Mestre Nyanko, ele se enfurece e passa a pisotear os youkai a torto e a direito. E quando Misuzu, o youkai de 30m de altura aparece...?