אבא יש רק אחת

במשמרתה בקו החם ללהט"בים המאיימים להתאבד, מוארה מקבלת שיחה קשה מאילייזה, מטרנסית צעירה. מוארה חוששת שאילייזה תפגע בעצמה ומחליטה לצאת למסע בחלק הדרומי של מרכז לוס אנג'לס כדי למצוא את הנערה הנמצאת במצוקה, אך בסופו של דבר נוחתת בעצמה בבית החולים.

אחרי בהלה רפואית, מוארה מתעמתת עם מוות ועם היחס שלה לגופתה. שרה מקווה להתקבל למועצת בית כנסת מיד-סיטי. שלי מתכננת להעלות מופע יחיד בעזרת באזי. מאוכזבים מחייהם, אלי וג'וש משחקים זוג נשוי.

מערכות יחסים עומדות במבחן כשמשפחת פפרמן מתלכדת לכבוד יום הולדתה של מוארה. שרה מתעמתת עם באזי בקשר למדיניות מועצת בית הכנסת ומוארה יוצאת בבשורה מרעישה ונתקלת בהתנגדותן של ויקי ושלי. הערב מגיע לשיאו במשחק מחבואי סרדינים, שכופה מצבים קשים בחללים זעירים.

בביקורה במרפאה של מנתח פלסטי, מוארה מתלהבת מהצצה אל עבר עתיד אפשרי, אבל, בבילוי הלילי הכיפי עם ויקי, היא ניכשלת בגיוס התלהבות דומה ממנה. ג'וש מבקר את ריטה הטעונה בעליצות יוצאת דופן, בעוד אלי ולזלי מתחבטות לגבי הקשר האינטימי שלהן. שרה מספקת לעצמה הסחת דעת מבעיותיה האישיות, בהופכה לחוד החנית בגישה ליהדות מתקדמת.

משפחת פפרמן מתכנסת במרכז "הנני" לתמוך במאמץ הרוחני האלטרנטיבי של שרה. כשנודע על מותו בטרם עת של חבר קרוב, ג'וש שבור הלב נסמך על תמיכתה של לרייקל. אלי מסיימת את הלילה כשהיא עדה למגרעות של דיעותיה הקדומות של לזלי.

ג'וש עולה על הכביש עם נהגת משנה לא צפויה, מתח המיני בלתי נמנע מתעורר. ובינתיים בבית, שלי נעשית חשדנית לגבי בזבוזיו החריגים של באזי בעוד אלי, כתוצאה מהזיית גז צחוק, רואה את האלוהים במרפאת רופאת השיניים שלה.

ג'וש מגיע לעיר אוברלנד-פארק ומבשר לקולטון את החדשות הבעייתיות. שרה עוברת את הגבול עם רייקל ומסכנת בכך את קיומו של ליל הסדר במרכז "הנני". שיחה קשה עם בריינה מציפה בעיות רציניות בין מוארה לוויקי.

שכונת בויל הייטס, לוס אנג'לס, 1958. נשיותה של מוארה בת ה-12 גורמת למריבה קשה בין אימה, רוז, לבין הסבים שלה, חיים וייטה. בצדה השני של העיר, שלי בת ה-12 פורשת מהצגה בבית ספרה ומפסיקה לאכול, אך לא מוכנה לספר לאיש את הסיבה לכך. קופצים בזמן לשנת 1966, שבה מורט ושלי בני ה-21, ממשיכים את הרומן הסודי שלהם.

חידוש הקשר עם קולטון גורם לג'וש להחליט לעבור לעיר אוברלנד-פארק, עד שאלי המודאגת נוסעת אליו בכוונה להחזירו הביתה. שרה חשה נטושה ומתקשה לשלוט בזעמה. שלי מתעמתת עם באזי בנוגע לבזבוזיו ובעקבותיו נחשפות כמה אמיתות מפתיעות. מוארה, שחוזרת למעגל הפנויים-פנויות, חווה יציאה לילית מלהיבה ומפתיעה.

בני משפחת פפרמן בורחים מצרותיהם עלי אדמות ביציאה משותפת לשייט-תענוגות. למרות שהשבט מבלה את מרבית השייט בנפרד - כשכל אחד מהם יוצא במסע לגילוי עצמי משל עצמו - הם מוצאים את עצמם בסופו של דברמתלכדים סביב שולחן הסדר שכמעט ולא התקיים.