بعد بضعة أشهر من تعيينه مدرّباً خاصاً لفرسان "ليبيريون"، بدأ "بيريل غاردينانت" يستقرّ في حياته الجديدة في العاصمة. وفي أحد الأيام، تزوره "لوسي" و"فيسيل" وتطلبان منه أن يصبح مدرّباً مؤقتاً في معهد السحر. ثم ينضمّ إلى دورة سحر السيف التي تدرس فيها "ميوي"، ويرى أساليب "فيسيل" في التدريس، ليجد نفسه في مواجهة معها…

يجد "بيريل" نفسه أمام مهمة شاقة هي تعليم أصول التعليم لـ"فيسيل" التي لا تجيد التعليم، في حين تواجه "ميوي" صعوبة في الاندماج مع زملائها الطلاب، ولكن تظهر بوادر تحسّن بعد محادثة بينها وبين "سيندي" على الغداء. وفي حفل صغير، يُسرّ "بيريل" برؤية ما أحرزته "ميوي" و"فيسيل" من تطور، قبل أن يهز اضطراب مفاجئ معهد السحر.

تهاجم أشباح ذئاب سوداء المعلّمين، وتتعطل قوى السحر داخل حرم المعهد، فيشقّ "بيريل" و"فيسيل" اللذان يجيدان القتال من دون سحر طريقهما إلى داخل المعهد سعياً لكشف سبب الأحداث الغريبة. وفي هذه الأثناء، يظهر شبح ذئب في قاعة الطعام، فتُقرر "ميوي" ومعها زملاؤها التصدي له على الرغم من قلة خبرتهم. وتنفتح جبهتان، فكيف ستنتهي المعركتان فيهما؟

تصل رسالة إلى "بيريل" قادمة من قريته، أرسلها والده "مورديا"، يحثّه فيها على العودة إلى القرية لحضور فعالية سنوية لا تُقام إلا فيها. و مع بدء عطلة الصيف في معهد السحر، يدعو "بيريل" كلاً من "ميوي" و"هينبليتز" إلى مرافقته، وتنضم "كوروني" إليهم بغير دعوة. إنها المرة الأولى التي يعود فيها "بيريل" إلى دياره منذ انتقاله إلى المدينة، لكن سرعان ما تقع في اليوم التالي مواجهة غير متوقعة.

تبدأ مهمة القضاء على الخنازير السيفية الأنياب، فتنجح "كوروني" في الإطاحة بأحدها، محققةً بذلك طموحاً طالما راودها، ومدركةً مدى ما بلغته من قوة. في الأثناء، يطلق "راندريد" العنان لكل مهاراته التي صقلتها مسيرته في المغامرات، موظفاً براعته في المبارزة أحسن توظيف، فيُعجب "هينبليتز" بما رآه منه، ويتحداه في مبارزة تدريبية، ما يوقظ روح التحدي في قلبي كلّ من "بيريل" ومبارز آخر.

بعد القضاء على خطر الخنازير السيفية الأنياب، تقيم قرية "بيدن" مهرجانها السنوي، وتتوطد الصداقة بين "هينبليتز" و"راندريد"، بينما يُغدق "آدل" و"إيدل" على "ميوي" بكثير من الدلال، ويراقب "بيريل" كلّ ذلك، مسترجعاً المشاعر التي راودته على مرّ السنين، ثم يصل "مورديا"، ويتجه كلا الرجلين إلى صالة التدريب، فهل سيتمكن "بيريل" من تجاوز ذلك الجدار الشاهق المتمثل في والده؟

في أراضي أحد نبلاء "فلومفلك" المتاخمة لـ"سفينيدياردفانيا"، تُقام مأدبة يُدعى إليها كلّ من "ألوشيا" و"بيريل". وتكون هذه الزيارة فرصة لتأكيد مسار الزفاف الذي ستسلكه الأميرة "سالاسيا" المقبلة على الزواج في رحلتها إلى مقر إقامتها الجديد. وفي خضم ذلك، يُسدي "بيريل" النصح لفارس شابّ، وعند وصوله إلى وجهته، يفاجئه لقاء غير متوقع.

تُلاحق "شوسته"، شقيقة "وارن" تلميذ "بيريل" السابق، "بيريل" بإصرار عجيب، ولكن لسبب وجيه، وإذ يزعج ذلك "ألوشيا"، يشرح "وارن" دوافعه ودوافع شقيقته، ويحث "ألوشيا" على المبادرة أيضاً. ويزداد افتتان "شوسته" بـ"بيريل" بعد رؤية ما بدر منه في المأدبة. وبعد إتمام "بيريل" و"ألوشيا" لمهمتهما، ينطلقان عائدين إلى الديار، ولكن يعترضهما في الطريق ما لم يكن في الحسبان.

عند العودة إلى العاصمة، يظل ضمير "بيريل" يؤنبه بسبب ما أصاب "فيسبر" من جراح بالغة، وتحاول "سورينا" التخفيف عنه. ومع اقتراب موعد زفاف الأميرة "سالاسيا"، ينضمّ "بيريل" إلى طاقم المرافقة، وبعد لقاء قصير مع "شوسته"، يصلون إلى "ديلماهاكا"، المدينة المقدسة في "سفينيدياردفانيا "، بينما يلوح خطر وقوع هجوم من مرتزقة "فردابيس"، ولكن من الذي يراقب "بيريل"؟

يزور "غاتوغا" و"ألوشيا" "بيريل" في مقر إقامته في "ديلماهاكا"، ثم يصطحب "غاتوغا" "بيريل" في جولة للتعرف على معالم المدينة، وحين يخلو بهما المقام، يكشف "غاتوغا" لـ"بيريل" عما حلّ بـ"روز". وفي "بالترين"، تتلقى "ميوي" تدريباً خاصاً على يد "كوروني" و"فيسيل"، بينما تلتقي "لوسي" بـ"إيبروي" في السر. يحل العام الجديد حاملاً معه زفاف الأميرة "سالاسيا"، فإذا بصرخات الرعب تدوّي بين جنبات الكاتدرائية.

يقتحم مرتزقة "فردابيس" الكاتدرائية، فيهبّ "بيريل" لوقفهم، لكن "إيبروي" يصرخ: "إنهم في صفّنا!" وفي ظل تحالف قسريّ هشّ، يرافق "بيريل" وآخرون الأمير والأميرة حتى يصلا إلى القصر بأمان، وفي الطريق، يصطدم غضب "بيريل" بكبرياء "هانوي" المرتزق، غير أن أزمة أدهى وأمرّ تعصف بالمدينة المقدسة، ومُشعلها ليس سوى البابا "موريس".

يتبيّن أن "العذراء البيضاء" المقنّعة ليست سوى تلميذة "بيريل" السابقة، "روز"، وتلتحق مع "بيريل" بـ"ألوشيا" و"سورينا" اللتين نجحتا في القضاء على الخيمر، ثم يمضون لمؤازرة فرقة مرتزقة "فردابيس"، وهناك، يجدون "هانوي" على شفا الهزيمة بينما يقف البابا "موريس" أمامه بكل هدوءـ، المعركة الأخيرة على الأبواب.